13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
82 檔
69.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Intelligent Financial Strategies 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.1亿。该机构在本季度申报了 82 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Intelligent Financial Strategies 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 20 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Intelligent Financial Strategies 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, VOO, VTI 等）合计占整体申报市值的 69.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 50.23% | -1.54% | +0.34% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.30% | +0.71% | -2.77% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.82% | +0.40% | -2.38% | |
| 4 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.92% | -0.10% | +40.00% | |
| 5 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 2.56% | +0.11% | — | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.44% | +0.11% | -1.43% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.32% | +0.09% | -0.86% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.04% | -1.95% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.06% | +0.09% | -1.49% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.54% | -1.33% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.33% | +0.11% | +0.01% | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.21% | -0.06% | — | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.09% | +0.01% | -1.27% | |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.07% | +0.04% | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.00% | +0.19% | -7.52% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.06% | -14.16% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.08% | — | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.07% | +0.03% | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 21 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.09% | -13.59% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.39% | +0.05% | +0.19% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | — | |
| 25 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.29% | — | — | |
| 26 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | -8.47% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | — | — | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.02% | -20.03% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.06% | -10.18% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.01% | +0.10% | |
| 31 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 32 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 33 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +0.39% | |
| 34 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | -1.90% | |
| 35 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -34.11% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.12% | — | — | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.11% | -0.36% | -16.54% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | — | |
| 39 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.08% | — | -33.53% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | +3.25% | |
| 41 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | -0.31% | |
| 42 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.06% | — | — | |
| 43 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 44 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.03% | -3.04% | |
| 45 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.05% | — | — | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.04% | — | — | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.04% | — | -22.26% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Intelligent Financial Strategies 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 82 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Intelligent Financial Strategies 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (50.2%)、VOO (15.3%)、VTI (4.8%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 50.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MMM
市值: US$4.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ABBV
前期市值: US$1.2万
在 Q1 2025 季度中，Intelligent Financial Strategies 共进行了 29 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MMM。 本季清仓仓位包含 ABBV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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