13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.1亿
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55.8%
Intelligent Financial Strategies 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$2.1亿，分散于 85 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，Intelligent Financial Strategies 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Intelligent Financial Strategies 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, VOO, VTI 等）合计占整体申报市值的 55.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 43.41% | -1.54% | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.51% | +0.71% | +35.61% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.72% | +0.40% | +12.14% | |
| 4 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.11% | -27.88% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.06% | +0.11% | -2.28% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.56% | +0.04% | +0.04% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.45% | +0.09% | +1.87% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.54% | +6.92% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.15% | +0.09% | +0.01% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.53% | +0.11% | -63.83% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | -0.06% | — | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.33% | +0.04% | — | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.26% | -0.06% | +0.59% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.25% | +0.19% | — | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.19% | +0.01% | +0.68% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.79% | -0.10% | — | |
| 17 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.09% | -0.63% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.07% | — | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.57% | — | -66.16% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.08% | +9.51% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.47% | +0.05% | -0.11% | |
| 23 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.44% | — | -2.84% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.01% | -2.26% | |
| 26 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | -6.73% | |
| 27 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.40% | — | -73.82% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | — | — | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.06% | +1463.56% | |
| 31 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.22% | — | -24.54% | |
| 32 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 33 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.20% | — | -11.32% | |
| 34 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.20% | — | -42.79% | |
| 35 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +0.11% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | — | +200.00% | |
| 37 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -31.39% | |
| 38 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.16% | — | -7.42% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.16% | -0.36% | -60.83% | |
| 40 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | — | — | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | — | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.10% | — | -25.48% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +0.41% | |
| 44 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.08% | — | — | |
| 45 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.03% | -74.06% | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | +0.37% | |
| 47 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.05% | — | — | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | -15.24% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Intelligent Financial Strategies 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 85 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Intelligent Financial Strategies 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (43.4%)、VOO (16.5%)、VTI (5.7%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 43.4% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Intelligent Financial Strategies 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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