13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
28 檔
49.1%
截至 Q1 2026 季度末，Integrated Wealthcare, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.3亿，全数申报仓位共有 28 档。
在 Q1 2026，Integrated Wealthcare, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 18 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Integrated Wealthcare, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VEA, HMOP 等）合计占整体申报市值的 49.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 18.09% | +1.08% | +3.93% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.39% | +0.13% | +4.21% | |
| 3 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 8.14% | -0.74% | -1.09% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.41% | -0.89% | -0.25% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 6.90% | +0.39% | +2.97% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.82% | +0.04% | +4.25% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.61% | +0.18% | +4.43% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.23% | +0.10% | -0.16% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.46% | -0.09% | -0.22% | |
| 10 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 4.31% | -0.38% | +0.21% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.27% | +0.03% | -0.02% | |
| 12 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 2.33% | +0.02% | +0.06% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.10% | +3.32% | |
| 14 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.72% | -0.12% | +0.20% | |
| 15 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.04% | +4.86% | |
| 16 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.24% | +0.09% | +1.33% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.09% | +0.07% | |
| 18 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 1.16% | -0.06% | +0.00% | |
| 19 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避险与商品 | 0.58% | +0.04% | +0.04% | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +0.02% | |
| 21 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +0.05% | |
| 22 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +0.19% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | -1.09% | |
| 25 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 26 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | 股票-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 27 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地产 | 0.23% | — | — | |
| 28 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地产 | 0.17% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Integrated Wealthcare, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 28 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Integrated Wealthcare, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (18.1%)、VEA (14.4%)、HMOP (8.1%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 18.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PNFP
市值: US$58.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SYU1
前期市值: US$63.8万
在 Q1 2026 季度中，Integrated Wealthcare, LLC 共进行了 25 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PNFP。 本季清仓仓位包含 SYU1。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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