13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
72 檔
49.2%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Instrumental Wealth, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.0亿，整体持股档数为 72 档。
在 Q4 2025，Instrumental Wealth, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Instrumental Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IJH, IEFA, IVW 等）合计占整体申报市值的 49.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 14.43% | -0.38% | +5.59% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 13.55% | -0.93% | +106.20% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 13.37% | +0.48% | +25.40% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 9.35% | -0.65% | +6.02% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.52% | -0.13% | +23.01% | |
| 6 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 6.55% | -1.16% | +7.34% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 6.20% | -0.25% | +24.22% | |
| 8 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 3.36% | +0.05% | +2280.56% | |
| 9 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.56% | +0.17% | +10.13% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | -0.12% | +5.67% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.01% | +2.44% | |
| 12 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.43% | -0.26% | +10.95% | |
| 13 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 1.43% | -0.25% | +12.22% | |
| 14 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 股票-其他 | 1.01% | -0.18% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.03% | +6.93% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.11% | -5.15% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.07% | +6.79% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | -2.91% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.07% | +7.06% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.10% | +2.59% | |
| 21 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +21.34% | |
| 22 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.09% | +22.99% | |
| 23 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.48% | — | +3.53% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.11% | +13.15% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.15% | +2.36% | |
| 26 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.41% | +0.06% | +5.91% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.02% | +2.60% | |
| 28 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.09% | +0.36% | |
| 29 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.35% | -0.10% | +71.93% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.33% | — | +23.22% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | +7.08% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.03% | +11.52% | |
| 33 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +5.33% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.10% | -6.02% | |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | +2.10% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.03% | +3.75% | |
| 37 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 股票-公用事业 | 0.25% | — | — | |
| 38 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.25% | -0.03% | +5.49% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.07% | +18.40% | |
| 40 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 0.24% | — | -1.28% | |
| 41 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.09% | +8.72% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.04% | +9.34% | |
| 43 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 44 | MSTY | Yieldmax Mstr Option Is ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.07% | — | |
| 45 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.07% | -11.64% | |
| 47 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -0.75% | |
| 48 | SLDE | Slide Insurance Holdings Inc | 股票-其他 | 0.17% | -0.16% | EXIT | |
| 49 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +9.62% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.17% | +0.01% | -5.47% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Instrumental Wealth, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 72 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Instrumental Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IJH (14.4%)、IEFA (13.6%)、IVW (13.4%)。其中最大持股仓位 IJH 占据整体投资组合约 14.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PNW
市值: US$41.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CALF
前期市值: US$451.2万
在 Q4 2025 季度中，Instrumental Wealth, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PNW。 本季清仓仓位包含 CALF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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