13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
43 檔
90.4%
截至 Q1 2024 季度末，Instrumental Wealth, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.0亿，全数申报仓位共有 43 档。
在 Q1 2024 期间，Instrumental Wealth, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Instrumental Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 RIOT, IVW, IJH 等）合计占整体申报市值的 90.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 59.41% | — | +123545.48% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.19% | +0.48% | -11.94% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.75% | -0.38% | +364.84% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.50% | -0.14% | EXIT | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.87% | -0.65% | -16.28% | |
| 6 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 3.29% | -1.16% | -2.14% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.96% | -0.13% | -14.12% | |
| 8 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 2.89% | -0.03% | -4.62% | |
| 9 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.09% | — | |
| 10 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.31% | — | +0.10% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | -2.17% | |
| 12 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | +92.11% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.99% | — | -9.82% | |
| 14 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.70% | -0.26% | -1.27% | |
| 15 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +43.74% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.12% | +10.75% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.09% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.11% | +5.71% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.01% | +7.63% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.03% | +6.39% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.07% | +1.48% | |
| 22 | 2CH | Wheels Up Experience Inc | 股票-其他 | 0.24% | -0.07% | EXIT | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.10% | +13.50% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.15% | +13.06% | |
| 25 | ✓ | Tidal Tr Ii | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.01% | +8.37% | |
| 27 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.16% | +0.06% | +10.39% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.07% | +7.88% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.10% | +7.67% | |
| 30 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.13% | -0.03% | -5.74% | |
| 31 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 0.13% | — | +3.21% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.03% | +2.75% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | -0.03% | +13.32% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.07% | — | |
| 35 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +22.65% | |
| 36 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.11% | -0.04% | -5.48% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.10% | — | — | |
| 38 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 股票-其他 | 0.10% | -0.18% | +109.10% | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 42 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.07% | -0.01% | -2.22% | |
| 43 | QBTS | D-wave Quantum Inc | 股票-科技 | 0.02% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Instrumental Wealth, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Instrumental Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：RIOT (59.4%)、IVW (5.2%)、IJH (4.8%)。其中最大持股仓位 RIOT 占据整体投资组合约 59.4% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Instrumental Wealth, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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