CIK: 0001732846
申报总市值
US$4459.8万
申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 14
Independence Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$4459.8万，季度换手率为 14.0%。
Independence Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.157——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 16.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IVW
+290.1% US$79.0万
加仓 IJH
-2.9% US$133.6万
减仓 IWF
-0.8% US$68.7万
加仓 IWD
+3.6% US$100.9万
加仓 IJR
-0.7% US$46.2万
加仓 IEFA
+2.1% US$80.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 24.67% | -1.69% | +290.07% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 17.70% | +0.78% | -2.95% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 16.43% | -0.70% | -0.76% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 13.64% | +0.54% | +3.56% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.28% | +0.21% | +2.15% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.49% | +0.52% | -0.68% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.57% | +0.07% | — | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.16% | -0.02% | -0.07% | |
| 9 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.46% | — | -7.55% | |
| 10 | WPC | Wp Carey INC | 股票-房地产 | 1.14% | -0.07% | — | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | -0.04% | — | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | — | |
| 13 | LDOS | Leidos Holdings INC | 股票-科技 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 14 | US$4459.8万 | 14 | |
| 2020-09-30 | 13 | US$3875.5万 | 24 | |
| 2020-06-30 | 19 | US$4156.5万 | 86 | |
| 2020-03-31 | 22 | US$8319.2万 | 25 | |
| 2019-12-31 | 24 | US$1.0亿 | 11 | |
| 2019-09-30 | 21 | US$9477.3万 | 18 | |
| 2019-06-30 | 25 | US$1.0亿 | 9 | |
| 2019-03-31 | 21 | US$9270.8万 | 31 | |
| 2018-12-31 | 19 | US$8320.7万 | 18 | |
| 2018-09-30 | 19 | US$9874.0万 | 3 | |
| 2018-06-30 | 20 | US$9625.7万 | 16 | |
| 2018-03-31 | 26 | US$1.1亿 | 5 | |
| 2017-12-31 | 26 | US$1.1亿 | 0 |
Independence Wealth Advisors, Inc. 在 2020-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 加仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 +290.07%; 减仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 -2.95%; 减仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 -0.76%; 加仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 股数 +3.56%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.8% | -2.95% | 减仓 |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.5% | +3.56% | 加仓 |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.5% | -0.68% | 减仓 |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +2.15% | 加仓 |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | LDOS | Leidos Holdings INC | 0% | — | 不变 |
| 7 | SBUX | Starbucks CORP | — | -7.55% | 减仓 |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | 0% | -0.07% | 减仓 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不变 |
| 10 | WPC | Wp Carey INC | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.7% | -0.76% | 减仓 |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -1.7% | +290.07% | 加仓 |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-03-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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