IW
Independence Wealth Advisors, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2020）
Independence Wealth Advisors, Inc.CIK: 0001732846
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4459.8万
申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 14
Independence Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$4459.8万，季度换手率为 14.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 62.85
- 持仓稳定性
- 14.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 88.63
Independence Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.157——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 16.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IVW
+290.1% US$79.0万
加仓 IJH
-2.9% US$133.6万
减仓 IWF
-0.8% US$68.7万
加仓 IWD
+3.6% US$100.9万
加仓 IJR
-0.7% US$46.2万
加仓 IEFA
+2.1% US$80.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 24.67% | -1.69% | +290.07% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 17.70% | +0.78% | -2.95% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 16.43% | -0.70% | -0.76% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 13.64% | +0.54% | +3.56% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.28% | +0.21% | +2.15% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.49% | +0.52% | -0.68% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.57% | +0.07% | — | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.16% | -0.02% | -0.07% | |
| 9 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.46% | — | -7.55% | |
| 10 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 1.14% | -0.07% | — | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | -0.04% | — | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | — | |
| 13 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Independence Wealth Advisors, Inc. 在 2020-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 加仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 +290.07%; 减仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 -2.95%; 减仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 -0.76%; 加仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 股数 +3.56%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.8% | -2.95% | 减仓 |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.5% | +3.56% | 加仓 |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.5% | -0.68% | 减仓 |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +2.15% | 加仓 |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 7 | SBUX | Starbucks CORP | — | -7.55% | 减仓 |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | 0% | -0.07% | 减仓 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不变 |
| 10 | WPC | Wp Carey Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.7% | -0.76% | 减仓 |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -1.7% | +290.07% | 加仓 |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Independence Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Independence Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4459.8万，分布在 14 个已申报仓位之中。
Independence Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Independence Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1100.4万 (24.7%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$789.2万 (17.7%)
3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$732.7万 (16.4%)
4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$608.4万 (13.6%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$547.7万 (12.3%)
Independence Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Independence Wealth Advisors, Inc. 共进行了 9 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 加仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 +290.07%; 减仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 -2.95%; 减仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 -0.76%; 加仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 股数 +3.56%
Independence Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Independence Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 65.1%
• Financials: 34.9%
投资风格解析
Independence Wealth Advisors, Inc.的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 65.1% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 29 升至 63，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 IWD，累计增持 US$205.9万，目前持仓市值达 US$608.4万。
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