13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
55 檔
42.1%
Q2 2026 季度申报显示，Independence Financial Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.0亿，涵盖 55 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，Independence Financial Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Independence Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FELG, FTEC, FELV 等）合计占整体申报市值的 42.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 15.21% | +0.63% | +5.27% | |
| 2 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 10.46% | +0.88% | +88.78% | |
| 3 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 6.98% | +0.29% | -32.45% | |
| 4 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 5.45% | -0.10% | +58.31% | |
| 5 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.36% | -0.09% | +7.69% | |
| 6 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.21% | +13.85% | |
| 7 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 4.29% | +0.10% | — | |
| 8 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.57% | +0.03% | -25.09% | |
| 9 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 3.52% | -0.36% | +4.61% | |
| 10 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 3.42% | +0.03% | +8.21% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.37% | +0.16% | +22.85% | |
| 12 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 3.34% | +0.15% | +8.82% | |
| 13 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 3.29% | -0.16% | +81.19% | |
| 14 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-其他 | 3.11% | +0.02% | — | |
| 15 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.54% | -0.04% | — | |
| 16 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.01% | -0.16% | +41.79% | |
| 17 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.92% | -0.02% | — | |
| 18 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.91% | -0.01% | -2.16% | |
| 19 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.82% | -0.20% | -31.37% | |
| 20 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.82% | — | — | |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.80% | -0.03% | — | |
| 22 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.05% | +8.82% | |
| 23 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.42% | -0.07% | -27.25% | |
| 24 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.34% | -0.09% | -34.39% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | +0.29% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | — | +0.30% | |
| 27 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.35% | -0.20% | -93.01% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | +0.13% | |
| 29 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.26% | -0.15% | -91.12% | |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.26% | -0.07% | -86.53% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +0.40% | |
| 32 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 0.23% | -0.16% | -92.78% | |
| 33 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -38.54% | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.17% | -0.01% | +0.39% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | -31.77% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 37 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.17% | -0.02% | -0.04% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.05% | -25.92% | |
| 39 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +0.39% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 41 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.15% | -0.04% | +0.69% | |
| 42 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 43 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.63% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.03% | -1.43% | |
| 45 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +20.45% | |
| 46 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.10% | -0.02% | -19.38% | |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.08% | -0.01% | -15.53% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.08% | — | — | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.08% | — | — | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.08% | -0.01% | +0.19% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Independence Financial Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 55 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Independence Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FELG (15.2%)、FTEC (10.5%)、FELV (7.0%)。其中最大持股仓位 FELG 占据整体投资组合约 15.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PFF
市值: US$1655.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FENY
前期市值: US$1080.8万
在 Q2 2026 季度中，Independence Financial Advisors, LLC 共进行了 55 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PFF。 本季清仓仓位包含 FENY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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