IF
Independence Financial Advisors, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Independence Financial Advisors, LLCCIK: 0002066080
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 55
Independence Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 6.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.57
- 持仓稳定性
- 6.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.99
Independence Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FTEC
+6.6% US$482.4万
加仓 FELG
+4.4% US$445.1万
减仓 FIDU
+4.4% -US$97.5万
加仓 FELV
+4.3% US$205.9万
减仓 ICVT
+6.0% -US$29.1万
减仓 IEF
-54.4% -US$77.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 15.84% | +0.63% | +4.39% | |
| 2 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 11.34% | +0.88% | +6.55% | |
| 3 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 7.27% | +0.29% | +4.32% | |
| 4 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 5.35% | -0.10% | +6.69% | |
| 5 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.27% | -0.09% | +5.19% | |
| 6 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 4.39% | +0.10% | +9.11% | |
| 7 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 4.25% | -0.21% | +5.97% | |
| 8 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.60% | +0.03% | +3.49% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.53% | +0.16% | +4.49% | |
| 10 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 3.49% | +0.15% | +4.11% | |
| 11 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 3.45% | +0.03% | +4.83% | |
| 12 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 3.16% | -0.36% | +4.38% | |
| 13 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-其他 | 3.13% | +0.02% | +9.30% | |
| 14 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 3.13% | -0.16% | +6.50% | |
| 15 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.50% | -0.04% | +8.98% | |
| 16 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.90% | -0.02% | +8.71% | |
| 17 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.90% | -0.01% | +4.55% | |
| 18 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.85% | -0.16% | +6.24% | |
| 19 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.05% | +5.77% | |
| 20 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.82% | — | +8.57% | |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.77% | -0.03% | +8.49% | |
| 22 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.62% | -0.20% | -8.12% | |
| 23 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.35% | -0.07% | -4.96% | |
| 24 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.25% | -0.09% | +3.58% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.02% | +0.25% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | — | +0.26% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.01% | +0.08% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +0.38% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.05% | -1.38% | |
| 30 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -11.60% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | +0.09% | |
| 32 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.19% | -0.07% | -24.41% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | ||
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.01% | +0.39% | |
| 36 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | -0.04% | |
| 37 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.15% | -0.20% | -54.37% | |
| 38 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 39 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 40 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 股票-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.61% | |
| 41 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.11% | -0.04% | +0.45% | |
| 42 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.11% | -0.15% | -51.12% | |
| 43 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +0.77% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.03% | -1.45% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.08% | -0.02% | +4.54% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.08% | — | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.08% | — | +0.11% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.07% | -0.01% | +0.19% | |
| 49 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 0.07% | -0.16% | -67.37% | |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.07% | -0.01% | +4.04% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+9.4%
- 标准差
- +8.2%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +29.4%
- 索提诺比率
- +4.02
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +3.78
- 信息比率
- -1.62
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +3.7%
- 正收益月份占比
- +76.5%
- 负收益月份占比
- +23.5%
- 最佳12个月
- +21.7%
- 最差12个月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- +1.1
- 上行潜力
- +5.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Independence Financial Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: At&t Inc (T); 清仓: Intel CORP (INTC); 加仓: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — 股数 +6.55%.
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申报历史
FAQ
Independence Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Independence Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
Independence Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Independence Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG) — US$6310.2万 (15.8%)
2. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$4516.6万 (11.3%)
3. Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF (FELV) — US$2896.4万 (7.3%)
4. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$2132.9万 (5.3%)
5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$2098.3万 (5.3%)
Independence Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Independence Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: At&t Inc (T); 清仓: Intel CORP (INTC); 加仓: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — 股数 +6.55%
Independence Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Independence Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 39.3%
• Information Technology: 24.0%
• Industrials: 13.5%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Communication Services: 7.8%
• Materials: 6.7%
投资风格解析
Independence Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 17 个月年化回报率为 15.4%，跑输 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 29%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.3% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 84 降至 7，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 FTEC（+US$2959.8万，现达 US$4516.6万），同时减持 IEF（-US$1901.8万，仍持有 US$58.5万）。
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