13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001998182
申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
162 檔
12.9%
截至 Q4 2024 季度末，Iams Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$3.3亿，全数申报仓位共有 162 档。
在 Q4 2024，Iams Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 17 个新仓位，并对 19 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Iams Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, SPY, BIL 等）合计占整体申报市值的 12.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.89% | +0.39% | +9.50% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.48% | -0.74% | +21.97% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.63% | -0.83% | -21.91% | |
| 4 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 3.43% | +0.79% | +52.66% | |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.22% | -0.45% | -7.21% | |
| 6 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.16% | +0.03% | +10.66% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.13% | -0.25% | +6.43% | |
| 8 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.06% | -0.08% | +1.89% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.01% | +37.42% | |
| 10 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 1.61% | -0.05% | +3.74% | |
| 11 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.55% | -0.04% | +4.44% | |
| 12 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.04% | +5.42% | |
| 13 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.27% | -65.28% | |
| 14 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.48% | +0.03% | +5.03% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.34% | — | +42.66% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | — | +0.97% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.28% | +0.02% | +26.22% | |
| 18 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.27% | -0.03% | +9.64% | |
| 19 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.24% | +0.14% | +40.78% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | +0.05% | +8.29% | |
| 21 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | +1.75% | |
| 22 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.17% | -0.08% | -7.82% | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.12% | -0.04% | -0.47% | |
| 24 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.12% | -0.84% | EXIT | |
| 25 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.12% | -0.10% | +30.16% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.17% | +3.55% | |
| 27 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.03% | -0.23% | +65.05% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.01% | +85.19% | |
| 29 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.97% | -0.03% | +6.84% | |
| 30 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.94% | -0.25% | +13.73% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | +0.04% | +2.87% | |
| 32 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.93% | — | +39.81% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.04% | -26.36% | |
| 34 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.91% | -0.10% | +4.08% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.02% | +5.71% | |
| 36 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | -13.61% | |
| 37 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.87% | -0.25% | +21.29% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.08% | +2.48% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.86% | — | -0.52% | |
| 40 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.83% | -0.45% | EXIT | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.26% | +6.01% | |
| 42 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.81% | — | +72.36% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.12% | -7.98% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.03% | +8.97% | |
| 45 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.76% | -0.21% | +0.20% | |
| 46 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 0.75% | — | +17.81% | |
| 47 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 0.69% | -0.40% | +9.09% | |
| 48 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.01% | +38.92% | |
| 49 | FIIG | Ft Intermed Dur Ig CORP ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | -2.47% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.65% | -0.01% | -0.31% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Iams Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 162 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Iams Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (5.9%)、SPY (4.5%)、BIL (3.6%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 5.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NFLX
市值: US$103.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TMUS
前期市值: US$127.3万
在 Q4 2024 季度中，Iams Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 17 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NFLX。 本季清仓仓位包含 TMUS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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