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Hyperion Asset Management Ltd 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Hyperion Asset Management LtdCIK: 0001619844
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$37.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Hyperion Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$37.7亿，季度换手率为 33.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.76
- 持仓稳定性
- 33.1
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.25
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 92.83
Hyperion Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
新建仓 TSM
减仓 META
-16.2% -US$5688.1万
减仓 ARM
-66.8% -US$5343.3万
减仓 SPOT
-54.5% -US$6529.8万
减仓 AMZN
-16.9% -US$1525.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 13.69% | -0.01% | +6.24% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 13.07% | +1.72% | +11.48% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.75% | -2.06% | -16.95% | |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 7.24% | +0.94% | -8.22% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.09% | -3.25% | -16.24% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.73% | -0.41% | -1.13% | |
| 7 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 5.40% | +0.59% | +6.89% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 5.33% | +5.33% | NEW | ||
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.18% | -0.04% | +18.48% | |
| 10 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 4.99% | -2.72% | -66.76% | |
| 11 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 4.42% | +0.31% | +49.81% | |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.44% | -1.12% | +13.65% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 14 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 3.17% | +0.18% | -3.37% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.34% | +0.27% | +19.87% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.93% | +0.15% | +26.97% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.70% | -0.30% | +8.96% | |
| 18 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.31% | -2.35% | -54.48% | |
| 19 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 20 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.49% | -24.27% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.1%
近4个季度表现
+10.3%
- 标准差
- +24.5%
- 贝塔系数
- +1.43
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -17.2%
- 年化表现
- +26.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.4
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +1.54
- 信息比率
- +0.39
- 跟踪误差
- +16.9%
- 下行标准差
- +11.1%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +59.2%
- 最差12个月
- +3.2%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.55
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20 | US$37.7亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 18 | US$31.4亿 | 50 | ||
| 2025 Q4 | 18 | US$35.8亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$35.8亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$31.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 19 | US$25.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 19 | US$30.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$26.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$24.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$23.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$24.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$20.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 25 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 25 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 25 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 27 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 27 | US$24.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$25.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 24 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 23 | US$17.9亿 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 23 | US$14.4亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 24 | US$14.1亿 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 22 | US$9.9亿 | 40 | ||
| 2020 Q2 | 21 | US$7.1亿 | 63 | ||
| 2020 Q1 | 21 | US$4.1亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 13 | US$4.4亿 | 31 | ||
| 2019 Q3 | 14 | US$3.4亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$3.5亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$3.2亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 13 | US$2.6亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 13 | US$3.0亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 12 | US$2.8亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 12 | US$2.5亿 | 27 | ||
| 2017 Q4 | 12 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 1 | US$1.5亿 | 2 | ||
| 2015 Q1 | 1 | US$1.5亿 | 1 | ||
| 2014 Q4 | 1 | US$1.5亿 | 0 |
Hyperion Asset Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 清仓: Intuit Inc (INTU); 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -16.24%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +5.3% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.7% | +11.48% | 加仓 |
| 4 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.9% | -8.22% | 减仓 |
| 6 | XYZ | Block Inc | +0.6% | +6.89% | 加仓 |
| 7 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.3% | +49.81% | 加仓 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.3% | +19.87% | 加仓 |
| 9 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.2% | -3.37% | 减仓 |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | +26.97% | 加仓 |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +6.24% | 加仓 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +18.48% | 加仓 |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.3% | +8.96% | 加仓 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -1.13% | 减仓 |
| 15 | NOW | Servicenow Inc | -0.5% | -24.27% | 减仓 |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -1.1% | +13.65% | 加仓 |
| 17 | INTU | Intuit Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | -2.1% | -16.95% | 减仓 |
| 19 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -2.4% | -54.48% | 减仓 |
| 20 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -2.7% | -66.76% | 减仓 |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | -3.3% | -16.24% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Hyperion Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hyperion Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.7亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Hyperion Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hyperion Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$5.2亿 (13.7%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.9亿 (13.1%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.9亿 (7.8%)
4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$2.7亿 (7.2%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2.7亿 (7.1%)
Hyperion Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hyperion Asset Management Ltd 共进行了 21 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 清仓: Intuit Inc (INTU); 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -16.24%
Hyperion Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hyperion Asset Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.4%
• Consumer Discretionary: 23.9%
• Communication Services: 22.7%
• Financials: 10.2%
• Health Care: 4.7%
• Industrials: 3.4%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Hyperion Asset Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.5%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 1.43（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ASML（+US$1.6亿，现达 US$2.7亿），同时减持 NOW（-US$2.1亿，仍持有 US$2729.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hyperion-asset-management-ltdCLI 命令
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