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Hyperion Asset Management Ltd 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Hyperion Asset Management LtdCIK: 0001619844
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$36.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 20
Hyperion Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$36.6亿，季度换手率为 18.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.73
- 持仓稳定性
- 18.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.21
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 93.22
Hyperion Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 GOOGL
-27.5% -US$1.5亿
加仓 META
+0.2% US$7742.6万
加仓 TSM
+69.3% US$7786.9万
加仓 84615Q103
+52.8% US$7024.8万
减仓 AXON
-23.6% -US$5081.6万
加仓 NVDA
-0.4% US$3490.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 13.00% | -0.69% | +9.17% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 9.43% | +2.34% | +0.16% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.41% | -3.66% | -27.52% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.90% | +1.17% | -0.36% | |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 7.45% | +0.21% | +9.54% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 7.42% | +2.09% | +52.81% | ||
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.71% | -1.04% | -19.75% | |
| 8 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 5.76% | +0.77% | +36.88% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.58% | +2.24% | +69.27% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.32% | +0.14% | -27.69% | |
| 11 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 4.41% | -0.99% | -18.23% | |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 3.64% | -0.78% | -22.01% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.31% | -0.13% | -41.73% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.30% | -0.04% | -9.00% | |
| 15 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 1.88% | -1.29% | -23.65% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.71% | +0.01% | -0.32% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.55% | -0.38% | -27.78% | |
| 18 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.29% | +0.15% | +104.42% | |
| 19 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.09% | -0.22% | -24.00% | |
| 20 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.14% | -14.80% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+6.4%
近4个季度表现
-0.1%
- 标准差
- +23.9%
- 贝塔系数
- +1.45
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -17.2%
- 年化表现
- +30.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.82
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.45
- 卡玛比率
- +1.78
- 信息比率
- +0.43
- 跟踪误差
- +16.9%
- 下行标准差
- +10.5%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +59.2%
- 最差12个月
- -0.1%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- +0.53
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 20 | US$36.6亿 | 19 | ||
| 2026 Q2 | 20 | US$37.7亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 18 | US$31.4亿 | 50 | ||
| 2025 Q4 | 18 | US$35.8亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$35.8亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$31.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 19 | US$25.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 19 | US$30.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$26.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$24.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$23.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$24.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$20.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 25 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 25 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 25 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 27 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 27 | US$24.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$25.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 24 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 23 | US$17.9亿 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 23 | US$14.4亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 24 | US$14.1亿 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 22 | US$9.9亿 | 40 | ||
| 2020 Q2 | 21 | US$7.1亿 | 63 | ||
| 2020 Q1 | 21 | US$4.1亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 13 | US$4.4亿 | 31 | ||
| 2019 Q3 | 14 | US$3.4亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$3.5亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$3.2亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 13 | US$2.6亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 13 | US$3.0亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 12 | US$2.8亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 12 | US$2.5亿 | 27 | ||
| 2017 Q4 | 12 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 1 | US$1.5亿 | 2 | ||
| 2015 Q1 | 1 | US$1.5亿 | 1 | ||
| 2014 Q4 | 1 | US$1.5亿 | 0 |
Hyperion Asset Management Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -27.52%; 加仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 +0.16%; 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +69.27%; 加仓: — 股数 +52.81%; 减仓: Axon Enterprise Inc (AXON) — 股数 -23.65%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.3% | +0.16% | 加仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.2% | +69.27% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +2.1% | +52.81% | 加仓 | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | -0.36% | 减仓 |
| 5 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.8% | +36.88% | 加仓 |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +9.54% | 加仓 |
| 7 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | +0.2% | +104.42% | 加仓 |
| 8 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | -14.80% | 减仓 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -27.69% | 减仓 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | -0.32% | 减仓 |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -9.00% | 减仓 |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -41.73% | 减仓 |
| 13 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.2% | -24.00% | 减仓 |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | -0.4% | -27.78% | 减仓 |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | -0.7% | +9.17% | 加仓 |
| 16 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.8% | -22.01% | 减仓 |
| 17 | XYZ | Block Inc | -1% | -18.23% | 减仓 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | -1% | -19.75% | 减仓 |
| 19 | AXON | Axon Enterprise Inc | -1.3% | -23.65% | 减仓 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -3.7% | -27.52% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Hyperion Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hyperion Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$36.6亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Hyperion Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hyperion Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$4.8亿 (13.0%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3.4亿 (9.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.4亿 (9.4%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.9亿 (7.9%)
5. ASML Holding N.V. (ASML) — US$2.7亿 (7.5%)
Hyperion Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hyperion Asset Management Ltd 共进行了 20 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -27.52%; 加仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 +0.16%; 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +69.27%; 加仓: — 股数 +52.81%; 减仓: Axon Enterprise Inc (AXON) — 股数 -23.65%
Hyperion Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hyperion Asset Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.1%
• Consumer Discretionary: 22.7%
• Communication Services: 21.5%
• Financials: 8.9%
• Health Care: 3.9%
• Industrials: 2.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Hyperion Asset Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 30.5%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.45（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 46 降至 19，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$6500.9万，现达 US$2.9亿），同时减持 SPOT（-US$7485.7万，仍持有 US$3990.1万）。
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