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Human Investing LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Human Investing LLCCIK: 0001767513
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$7.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 137
Human Investing LLC在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 12.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.24
- 持仓稳定性
- 12.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.47
Human Investing LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.116——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+2.6% US$3403.9万
减仓 BSV
+4.1% US$122.8万
减仓 VYM
-0.3% US$236.0万
减仓 BNDX
+4.7% US$166.4万
减仓 VIG
-2.6% US$248.7万
减仓 VGSH
+3.8% US$61.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 105 大持股（共 137 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 29.05% | +1.38% | +2.59% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.30% | +0.02% | +1.22% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.64% | +0.21% | +2.21% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.07% | -0.28% | -0.26% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.81% | -0.23% | -2.58% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.73% | -0.40% | +4.15% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.12% | -0.27% | +4.69% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.81% | +0.11% | +0.89% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.95% | +0.22% | +1.81% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.69% | +0.02% | +2.30% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.63% | -0.22% | +4.21% | |
| 12 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.55% | -0.23% | +3.81% | |
| 13 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.07% | -1.97% | |
| 14 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.01% | -0.17% | -0.69% | |
| 15 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.62% | -0.14% | -1.94% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.09% | -0.61% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.05% | +1.87% | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.07% | -8.88% | |
| 19 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -2.16% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.69% | -0.10% | -1.11% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.01% | -2.27% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -0.24% | |
| 23 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.54% | -0.05% | +3.50% | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +2.63% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.08% | -6.76% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.04% | -2.54% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.35% | — | +1.68% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | -1.36% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.02% | -3.74% | |
| 30 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.46% | |
| 31 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 32 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +17.05% | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +1.49% | |
| 34 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.16% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.01% | -1.28% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +19.06% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.01% | -8.84% | |
| 38 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.03% | +20.02% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.14% | — | -6.58% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.07% | -27.68% | |
| 41 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.13% | — | -1.26% | |
| 42 | HRB | H&r Block Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.01% | -2.31% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | +2.21% | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +3.75% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -9.56% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | -3.01% | |
| 47 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 48 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +400.02% | |
| 49 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | -2.17% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | -0.13% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.25
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.9%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +17.4%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +4.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 137 | US$7.7亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 132 | US$6.9亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 128 | US$7.1亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 130 | US$6.8亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 118 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 125 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 357 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 126 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 121 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 122 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 108 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 119 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 121 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 122 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 113 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 129 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 139 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 124 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 91 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 113 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 105 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 305 | US$3.9亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 303 | US$3.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 310 | US$3.0亿 | 52 | ||
| 2020 Q2 | 315 | US$2.8亿 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 317 | US$2.3亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 370 | US$3.1亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 362 | US$2.8亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 358 | US$2.7亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 343 | US$2.7亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 421 | US$2.4亿 | — |
Human Investing LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
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申报历史
FAQ
Human Investing LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Human Investing LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 137 个已申报仓位之中。
Human Investing LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Human Investing LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.2亿 (29.1%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$8714.8万 (11.3%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$4347.1万 (5.6%)
4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$3907.7万 (5.1%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3707.3万 (4.8%)
Human Investing LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Human Investing LLC 共进行了 104 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Human Investing LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Human Investing LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.7%
• Health Care: 19.8%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Communication Services: 6.8%
• Industrials: 3.6%
• Financials: 1.9%
投资风格解析
Human Investing LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 55.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VYM（+US$370.5万，现达 US$3907.7万），同时减持 MSFT（-US$95.4万，仍持有 US$294.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/human-investing-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get human-investing-llc