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HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLCCIK: 0001616282
集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$8449.6万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 1
HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$8449.6万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-43.3%
近4个季度表现
-10.6%
- 标准差
- +55.5%
- 贝塔系数
- +1.52
- 阿尔法
- -29.8%
- 最大回撤
- -50.8%
- 年化表现
- -14.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +0.02
- 斯图泽指数
- 0
- 特雷诺比率
- 0
- 斯特林比率
- -0.26
- 卡玛比率
- -0.29
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +52.3%
- 下行标准差
- +40.6%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +96%
- 最差12个月
- -34.9%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- +0.01
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- +1.33
- 上行潜力
- +1.72
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8449.6万，分布在 1 个已申报仓位之中。
HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Arko CORP (ARKO) — US$8449.6万 (100.0%)
HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -14.8%，跑输 S&P 500 29.8 个百分点；贝塔系数为 1.52（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
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