HF
Hopwood Financial Services, Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Hopwood Financial Services, Inc.CIK: 0002023166
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 92
Hopwood Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 18.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.03
- 持仓稳定性
- 18.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 42.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.31
Hopwood Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XOM
-7.0% -US$163.8万
加仓 CGXU
+7.4% US$445.8万
加仓 VXUS
+175.4% US$86.6万
加仓 ACWX
+12.5% US$211.7万
减仓 BSV
+10.7% US$102.6万
减仓 GSLC
-22.7% -US$27.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 12.48% | +0.96% | +7.37% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.86% | -0.16% | -0.39% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.30% | -0.02% | +1.76% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.52% | -0.37% | +10.74% | |
| 5 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 6.12% | +0.42% | +12.49% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.98% | +0.14% | +0.42% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 4.09% | -0.12% | -1.05% | |
| 8 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 3.04% | +0.01% | +2.95% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.83% | -1.57% | -7.03% | |
| 10 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 2.69% | +0.15% | +5.92% | |
| 11 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.62% | +0.09% | +2.61% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.53% | +0.25% | +12.70% | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.33% | +0.35% | +697.80% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.43% | +0.06% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | -0.17% | +2.36% | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.36% | +0.17% | +14.93% | |
| 17 | TVAL | T. Rowe Price Value ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.16% | +15.79% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.02% | +0.89% | |
| 19 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.12% | -0.36% | -22.72% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.10% | +0.10% | +2.81% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | -0.09% | — | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.05% | -0.18% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.01% | -0.26% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.21% | +38.73% | |
| 25 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | +4.17% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.75% | +0.47% | +175.43% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.09% | +0.10% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.61% | -0.11% | -0.41% | |
| 29 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.59% | -0.07% | +0.13% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.09% | -9.48% | |
| 31 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.12% | +2.04% | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 33 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.49% | -0.08% | +4.02% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.41% | — | -4.78% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.11% | -9.72% | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.01% | -2.43% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.14% | -2.54% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -3.74% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.32% | -0.08% | -4.43% | |
| 42 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +4.56% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | -0.06% | -24.05% | |
| 44 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.05% | +0.03% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.25% | -0.07% | +2.72% | |
| 49 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +1.00% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.24% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+19.9%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.3
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +4.04
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +17.7%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +4.7%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- +0.14
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Hopwood Financial Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Hopwood Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hopwood Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 92 个已申报仓位之中。
Hopwood Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hopwood Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$2155.8万 (12.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1701.8万 (9.9%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1606.6万 (9.3%)
4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1125.0万 (6.5%)
5. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$1056.9万 (6.1%)
Hopwood Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hopwood Financial Services, Inc. 共进行了 76 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF)
Hopwood Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hopwood Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.4%
• Energy: 18.1%
• Financials: 11.3%
• Health Care: 11.1%
• Industrials: 10.5%
• Communication Services: 10.0%
投资风格解析
Hopwood Financial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CGXU（+US$477.8万，现达 US$2155.8万），同时减持 GSLC（-US$40.0万，仍持有 US$193.1万）。
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