13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
123 檔
55.8%
Holistic Financial Partners 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$1.6亿，分散于 123 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Holistic Financial Partners 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 11 个全新仓位及加仓 10 档持股的同时，亦同步清仓 9 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，Holistic Financial Partners 的前 5 大核心持股（包含 LLY, FTA, SCHF 等）合计占整体申报市值的 55.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 25.96% | -8.95% | -0.16% | |
| 2 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 5.08% | -0.20% | +2.18% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.94% | +0.67% | +107.70% | |
| 4 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 4.75% | +0.18% | +5.64% | |
| 5 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 4.61% | -0.26% | +3.52% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.58% | +2.63% | -0.37% | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.18% | -9.96% | |
| 8 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 2.45% | +0.22% | -3.08% | |
| 9 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 2.44% | +0.23% | -6.70% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.39% | -0.75% | +0.24% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.91% | +1.17% | -0.22% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.85% | +0.94% | +0.87% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.81% | +0.31% | +18.78% | |
| 14 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.73% | -2.09% | +27.36% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.72% | +1.31% | -0.15% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | +0.19% | -2.94% | |
| 17 | FJP | First Trust Japan | ETF-其他 | 1.49% | +0.08% | +11.37% | |
| 18 | LALT | Ft Mlt-strat Alternative ETF | ETF-其他 | 1.17% | -1.63% | +29.89% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.11% | -1.51% | |
| 20 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 0.92% | -1.03% | EXIT | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.83% | -0.45% | -0.53% | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.81% | +0.41% | — | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | -0.37% | -0.54% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.80% | +0.39% | -2.69% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.79% | +0.07% | +4.00% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.74% | +0.08% | -1.73% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.52% | -17.97% | |
| 28 | FMF | First Trust Managed Futures | ETF-其他 | 0.53% | +0.06% | -11.90% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.26% | -0.06% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.05% | +5.35% | |
| 31 | NTRL | First Trust Equity Market Ne | ETF-其他 | 0.47% | — | -11.12% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.26% | +1.92% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.10% | +1.35% | |
| 34 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.43% | — | -36.05% | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.07% | -0.71% | |
| 36 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.41% | +0.12% | — | |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.39% | +0.25% | -0.07% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.14% | +0.41% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.28% | +1.19% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.14% | +2.05% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.32% | +0.42% | -0.78% | |
| 42 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.32% | — | -10.62% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.32% | +0.17% | +0.14% | |
| 44 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | -2.71% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | +0.15% | -4.32% | |
| 46 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.15% | -0.26% | |
| 47 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.05% | — | |
| 48 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 0.27% | -0.05% | -3.32% | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.03% | -12.20% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.08% | +16.82% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Holistic Financial Partners 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 123 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Holistic Financial Partners 按市值排列的前三大核心持股分别为：LLY (26.0%)、FTA (5.1%)、SCHF (4.9%)。其中最大持股仓位 LLY 占据整体投资组合约 26.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FDN
市值: US$82.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLKCHF
前期市值: US$52.3万
在 Q4 2024 季度中，Holistic Financial Partners 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FDN。 本季清仓仓位包含 BLKCHF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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