13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001689470
申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
120 檔
37.9%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，HMS Capital Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.6亿，整体持股档数为 120 档。
在 Q2 2026，HMS Capital Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 77 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，HMS Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, LQD, EFA 等）合计占整体申报市值的 37.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.62% | +0.26% | -47.53% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 6.23% | +0.08% | +0.82% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.79% | +0.05% | -0.13% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.56% | -0.02% | -1.49% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 5.23% | -1.50% | -11.71% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.09% | +0.34% | -1.33% | |
| 7 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 2.86% | +0.13% | -1.45% | |
| 8 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.20% | -1.67% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.44% | +0.25% | -0.45% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.91% | -0.13% | -2.87% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.89% | -0.53% | -0.77% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.87% | +0.06% | +2.95% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.83% | -0.05% | -3.24% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.66% | +0.01% | -0.70% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.54% | +0.21% | +75.86% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.26% | -2.98% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.31% | +0.20% | -1.91% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.46% | -5.44% | |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.22% | -0.01% | +1.26% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | +0.09% | -1.79% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | +0.04% | -1.52% | |
| 22 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.07% | +0.11% | -1.36% | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | +0.97% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.93% | +0.01% | -2.40% | |
| 25 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.92% | -0.02% | -0.99% | |
| 26 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.90% | -0.78% | -3.04% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.26% | -0.20% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.05% | +14.79% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | +300.00% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.01% | -1.95% | |
| 31 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.05% | +2361.73% | |
| 32 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.07% | -0.60% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.01% | -2.37% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.63% | +0.02% | +0.05% | |
| 35 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.04% | -1.33% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.58% | +0.05% | -0.33% | |
| 37 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.05% | -2.66% | |
| 38 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.55% | -0.19% | -3.39% | |
| 39 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.06% | -3.16% | |
| 40 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.54% | -0.07% | -2.40% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.06% | -2.90% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 43 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.48% | +0.16% | -1.35% | |
| 44 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 0.47% | -0.19% | -29.10% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.01% | -0.92% | |
| 46 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 0.45% | -0.13% | -1.01% | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.06% | -1.61% | |
| 48 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 0.44% | -0.12% | — | |
| 49 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.43% | -0.16% | -0.96% | |
| 50 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.41% | -0.01% | -2.59% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，HMS Capital Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 120 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，HMS Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (14.6%)、LQD (6.2%)、EFA (5.8%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 14.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CARNIVAL CORP LTD F
市值: US$100.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CCL1EUR
前期市值: US$90.6万
在 Q2 2026 季度中，HMS Capital Management, LLC 共进行了 108 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 77 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CARNIVAL CORP LTD F。 本季清仓仓位包含 CCL1EUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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