13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001689470
申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
113 檔
43.0%
在 Q1 2026 申报期间，HMS Capital Management, LLC（CIK: 0001689470）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.7亿，共持有 113 个公开申报仓位。
HMS Capital Management, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 19 个全新仓位及加仓 30 档持股的同时，亦同步清仓 9 档并减仓 54 档标的。
在资产配置集中度方面，HMS Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, LQD, EFA 等）合计占整体申报市值的 43.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
GRID
市值: US$662.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CMG
前期市值: US$127.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 25.10% | -10.48% | +77.81% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 6.38% | -0.15% | +6.50% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.61% | +0.18% | -22.18% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.57% | +0.99% | -2.54% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.82% | +0.27% | -15.59% | |
| 6 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 2.56% | +0.30% | — | |
| 7 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.29% | -4.86% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.10% | +0.34% | — | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.79% | +3.44% | -28.16% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.67% | +0.24% | -7.01% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.65% | +0.22% | +82.03% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.65% | +0.24% | -19.18% | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.60% | -0.28% | -15.94% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.09% | -3.46% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | -0.11% | -13.57% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.39% | +0.27% | -8.41% | |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.28% | -0.21% | -7.25% | |
| 18 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.24% | -0.02% | -0.26% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | +0.09% | -4.91% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | +0.06% | -7.86% | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.94% | -0.28% | -8.18% | |
| 22 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.93% | +0.11% | -42.30% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.05% | -5.30% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.89% | +0.65% | +53.47% | |
| 25 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.18% | -8.27% | |
| 26 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.88% | +0.04% | -13.03% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.84% | +0.09% | -6.48% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.72% | +0.09% | — | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.09% | -29.34% | |
| 30 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | -5.39% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.68% | +1.15% | -6.44% | |
| 32 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.68% | +0.22% | -80.74% | |
| 33 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.65% | -0.05% | -11.10% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.18% | -1.17% | |
| 35 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.06% | -7.74% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.14% | -5.43% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.59% | -0.01% | -6.57% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.04% | -8.11% | |
| 39 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | +0.01% | -8.96% | |
| 41 | AA | Alcoa CORP | 股票-原材料 | 0.48% | -0.13% | -10.87% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.01% | -5.20% | |
| 43 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 0.45% | -0.16% | +4.67% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.07% | -8.38% | |
| 45 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.11% | -9.27% | |
| 46 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.03% | +6.60% | |
| 47 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 48 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 0.41% | +0.03% | +4.12% | |
| 49 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.14% | -40.60% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.13% | -8.17% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，HMS Capital Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 113 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，HMS Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (25.1%)、LQD (6.4%)、EFA (5.6%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 25.1% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，HMS Capital Management, LLC 共进行了 112 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 54 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GRID。 本季清仓仓位包含 CMG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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