13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
105 檔
31.6%
Q2 2025 季度申报显示，HMS Capital Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.7亿，涵盖 105 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，HMS Capital Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 31 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，HMS Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, EFA, LQD 等）合计占整体申报市值的 31.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.61% | -10.48% | +91.64% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.88% | +0.18% | — | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 6.46% | -0.15% | -1.60% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.19% | +0.99% | -1.50% | |
| 5 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 3.82% | +0.22% | +8.30% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.77% | +0.27% | -1.92% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.75% | -0.11% | -6.33% | |
| 8 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.29% | +60.19% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.04% | +0.24% | -3.55% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.01% | +0.24% | +0.32% | |
| 11 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.98% | +0.11% | -25.21% | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.72% | -0.28% | -2.33% | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.63% | -0.28% | -4.71% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | +0.09% | -2.24% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.09% | -1.81% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.44% | -0.05% | -0.96% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.43% | +0.06% | -3.43% | |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.41% | -0.21% | -3.97% | |
| 19 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.18% | -0.32% | |
| 20 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.36% | -0.02% | -4.81% | |
| 21 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | — | -1.02% | |
| 22 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | +0.08% | NEW | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.27% | -0.63% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.07% | +3.44% | +0.56% | |
| 25 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.18% | -5.73% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.09% | -1.88% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.94% | +0.09% | -6.24% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.94% | +0.22% | -53.66% | |
| 29 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.94% | +0.04% | -1.45% | |
| 30 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.86% | -0.05% | -6.58% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.84% | -0.01% | -2.60% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.83% | +0.09% | — | |
| 33 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.06% | -3.17% | |
| 34 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.04% | -3.10% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.18% | -8.96% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.01% | -4.46% | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.66% | -0.06% | -1.76% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.13% | -3.90% | |
| 39 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.63% | — | -3.26% | |
| 40 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.11% | -4.13% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.14% | -6.64% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | +0.01% | -7.01% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.53% | +1.15% | -5.29% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.07% | -10.00% | |
| 45 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.48% | -0.04% | -19.90% | |
| 46 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -85.38% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.46% | +0.65% | +5.48% | |
| 48 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.46% | +0.18% | -8.37% | |
| 49 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.42% | +0.08% | NEW | |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.01% | -5.26% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，HMS Capital Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 105 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，HMS Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (15.6%)、EFA (6.9%)、LQD (6.5%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 15.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EFA
市值: US$1530.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UNH
前期市值: US$189.2万
在 Q2 2025 季度中，HMS Capital Management, LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 31 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EFA。 本季清仓仓位包含 UNH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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