13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001689470
申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
107 檔
26.8%
在 Q4 2024 申报期间，HMS Capital Management, LLC（CIK: 0001689470）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.7亿，共持有 107 个公开申报仓位。
在 Q4 2024，HMS Capital Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 32 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，HMS Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, QQQ, LQD 等）合计占整体申报市值的 26.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.99% | -10.48% | +1.15% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.87% | +0.99% | -2.69% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 5.59% | -0.15% | +7.73% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.72% | +0.27% | -2.89% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.48% | +0.24% | -2.57% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.37% | +0.22% | -2.91% | |
| 7 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 3.32% | — | -1.14% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.82% | -0.11% | -0.16% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.32% | -0.28% | -0.83% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.25% | -0.02% | +2.41% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.03% | +0.09% | -1.92% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.87% | +0.24% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.63% | +0.09% | -1.75% | |
| 14 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 1.53% | +0.08% | NEW | |
| 15 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.40% | — | -0.09% | |
| 16 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.18% | +0.98% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.36% | +0.27% | -2.26% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.36% | +0.06% | -0.21% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.33% | -0.05% | -1.35% | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.32% | -0.28% | -1.10% | |
| 21 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.26% | -0.21% | -0.28% | |
| 22 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | — | -1.14% | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.22% | +0.11% | +8.19% | |
| 24 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.06% | -0.22% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.09% | +0.41% | |
| 26 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.97% | +0.04% | +1.21% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.93% | -0.01% | -0.52% | |
| 28 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.92% | -0.05% | -3.75% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | -1.68% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.87% | -0.06% | +0.49% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.85% | +0.09% | — | |
| 32 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.06% | -5.77% | |
| 33 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.18% | -7.00% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.01% | -1.24% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.18% | — | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.82% | +3.44% | -8.46% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.04% | +0.80% | |
| 38 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.79% | -0.04% | -0.65% | |
| 39 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.68% | — | -7.42% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.13% | -9.90% | |
| 41 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.11% | +5.46% | |
| 42 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.63% | — | +0.70% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.07% | -0.80% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.57% | +0.01% | -1.16% | |
| 45 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.51% | — | -1.84% | |
| 46 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.49% | — | -0.89% | |
| 47 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | -6.96% | |
| 48 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.01% | -5.88% | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -0.47% | |
| 50 | CSW | Csw Industrials Inc | 股票-工业 | 0.41% | — | +0.04% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，HMS Capital Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 107 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，HMS Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (16.0%)、QQQ (5.9%)、LQD (5.6%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 16.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ANET
市值: US$47.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ANETEUR
前期市值: US$42.1万
在 Q4 2024 季度中，HMS Capital Management, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 32 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ANET。 本季清仓仓位包含 ANETEUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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