13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001939237
申报总市值
US$4.7亿
US$4.7亿
73 檔
45.5%
在 Q2 2026 申报期间，Highland Financial Advisors, LLC（CIK: 0001939237）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.7亿，共持有 73 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Highland Financial Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 37 个既有持股进行加仓（合计增持 45 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Highland Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, QQQM, AVUS 等）合计占整体申报市值的 45.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.22% | -0.30% | -3.63% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 9.95% | -0.50% | -5.41% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 9.34% | -0.42% | -1.11% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 9.03% | -0.31% | -1.95% | |
| 5 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 8.42% | +0.19% | +21.39% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.95% | +0.28% | +66.21% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.47% | -0.46% | -2.53% | |
| 8 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 5.42% | -0.25% | +5.29% | |
| 9 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 3.41% | +0.01% | +15.89% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.85% | -0.07% | +299.69% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.51% | +0.07% | +3.99% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.46% | -0.06% | +10.10% | |
| 13 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.27% | — | |
| 14 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 2.22% | -0.06% | +8.19% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.05% | +5.16% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.05% | +0.07% | -7.44% | |
| 17 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.19% | +193.03% | |
| 18 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 1.18% | +0.13% | +60.68% | |
| 19 | SMIN | Ishares Msci India Small-cap | ETF-其他 | 0.88% | +0.07% | +36.73% | |
| 20 | GINN | Goldman Sachs Innovate Eqty | ETF-避险与商品 | 0.80% | -0.04% | -81.46% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | -8.92% | |
| 22 | XJR | Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +12.31% | |
| 23 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | +26.77% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.08% | +1.87% | |
| 25 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +3.16% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +3.02% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.43% | +0.02% | -3.36% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | +0.01% | +0.27% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.05% | +4.13% | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.33% | +0.09% | +309.01% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -3.02% | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.29% | -0.03% | +16.45% | |
| 33 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.09% | +6.95% | |
| 34 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.25% | +0.11% | +7.57% | |
| 35 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 36 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.02% | -5.24% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | +0.03% | +10.49% | |
| 38 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.18% | — | -15.31% | |
| 39 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.13% | +8.55% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.15% | -0.03% | +52.11% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | — | -39.79% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +4.96% | |
| 44 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.11% | +0.12% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | — | -12.64% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.11% | +8.05% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.01% | +46.36% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.11% | +0.04% | +2.68% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.11% | +0.03% | +9.79% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Highland Financial Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.7亿，共申报了 73 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Highland Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (10.2%)、QQQM (9.9%)、AVUS (9.3%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 10.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AVDV
市值: US$1114.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SDG
前期市值: US$22.9万
在 Q2 2026 季度中，Highland Financial Advisors, LLC 共进行了 65 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 37 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AVDV。 本季清仓仓位包含 SDG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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