13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001939237
申报总市值
US$4.5亿
US$4.5亿
53 檔
28.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Highland Financial Advisors, LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$4.5亿。该机构在本季度申报了 53 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Highland Financial Advisors, LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 21 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 16 档标的。
在资产配置集中度方面，Highland Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, AVUS, DFAU 等）合计占整体申报市值的 28.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
XJR
市值: US$112.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LLY
前期市值: US$79.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.32% | -0.86% | +3.71% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 9.40% | -0.50% | +4.04% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 9.33% | -0.62% | +6.66% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 9.15% | +0.04% | +4.66% | |
| 5 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 7.46% | -0.78% | +2.41% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.29% | +1.27% | +1.47% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.98% | +2.49% | -22.73% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.40% | -0.50% | +5.87% | |
| 9 | GINN | Goldman Sachs Innovate Eqty | ETF-避险与商品 | 4.89% | -3.71% | -3.28% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.68% | -0.38% | +2.52% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.42% | -0.09% | -3.96% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.79% | -1.06% | -7.45% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.03% | +9.47% | |
| 14 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.46% | +1.40% | |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.13% | +0.22% | +1.46% | |
| 16 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 1.70% | +0.32% | +6.00% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.21% | -0.10% | +6.14% | |
| 18 | SMIN | Ishares Msci India Small-cap | ETF-其他 | 0.91% | +0.23% | +19.92% | |
| 19 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | -1.59% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | -26.08% | |
| 21 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.57% | -0.07% | -2.85% | |
| 22 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.88% | -20.12% | |
| 23 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.54% | +0.48% | +229.83% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -6.33% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.02% | -8.18% | |
| 26 | XJR | Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd | ETF-其他 | 0.40% | +0.08% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.03% | -37.86% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.35% | -0.23% | +365.56% | |
| 29 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.34% | +0.13% | -0.27% | |
| 30 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +58.44% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.01% | -24.79% | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.24% | +0.03% | +1.84% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.04% | -30.35% | |
| 34 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.19% | +0.15% | NEW | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +3.98% | |
| 36 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 38 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | -13.48% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.02% | -17.56% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | -0.10% | — | |
| 41 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +8.01% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.12% | — | -43.70% | |
| 44 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 45 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 46 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 47 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 48 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 49 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 50 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Highland Financial Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.5亿，共申报了 53 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Highland Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (11.3%)、AVUS (9.4%)、DFAU (9.3%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 11.3% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Highland Financial Advisors, LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XJR。 本季清仓仓位包含 LLY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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