13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.1亿
US$5.1亿
263 檔
14.9%
Herold Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$5.1亿，分散于 263 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Herold Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 23 个新仓位，并对 90 个既有持股进行加仓（合计增持 113 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Herold Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, NVDA, MSFT 等）合计占整体申报市值的 14.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 263 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.68% | +0.04% | +2.50% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.36% | +0.15% | -0.18% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.98% | -0.23% | +0.93% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.43% | -0.66% | -0.39% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.06% | +0.44% | -2.40% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.06% | — | +5.11% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.35% | +13.99% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.92% | -0.34% | -0.47% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.87% | +0.02% | +0.29% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.73% | -0.12% | +2.77% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.68% | +0.07% | — | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.61% | -0.04% | +10.78% | |
| 13 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.59% | -0.05% | +6.78% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.57% | +0.20% | -4.03% | |
| 15 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.39% | +17.12% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.50% | +0.01% | +1.84% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.25% | -0.27% | -1.76% | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.13% | +0.29% | +7.06% | |
| 19 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.13% | +0.02% | +17.65% | |
| 20 | SKOR | Flexshares Credit-scored US | ETF-其他 | 1.05% | — | +17.45% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.06% | +1.73% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.03% | +2.14% | |
| 23 | QLC | Flexshares US Quality Lg Cap | ETF-其他 | 0.97% | +0.18% | +11.80% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.18% | +2.52% | |
| 25 | IQDY | Flexshares Int Qual Dvd Dyn | ETF-其他 | 0.94% | +0.15% | +10.98% | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.93% | +0.02% | +14.15% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | -0.01% | +1.23% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.07% | -0.71% | |
| 29 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.88% | -0.30% | -3.52% | |
| 30 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.87% | -0.07% | +5.88% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.04% | +5.00% | |
| 32 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.83% | -0.15% | -10.34% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.06% | +1.79% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | +0.02% | +6.03% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | -0.18% | -3.94% | |
| 36 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 0.75% | -0.10% | +1.84% | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | +2.48% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.08% | -5.66% | |
| 39 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.05% | +13.56% | |
| 40 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 0.71% | +0.17% | +9.87% | |
| 41 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.14% | — | |
| 42 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.21% | +1.43% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.02% | +5.87% | |
| 44 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.65% | -0.04% | +18.20% | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.64% | -0.11% | -0.64% | |
| 46 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.11% | +9.72% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.62% | +0.02% | +1.83% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.59% | -0.14% | — | |
| 49 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | -7.34% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.08% | -4.47% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Herold Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.1亿，共申报了 263 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Herold Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (4.7%)、NVDA (4.4%)、MSFT (3.0%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 4.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BBBI
市值: US$83.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CRM
前期市值: US$49.6万
在 Q1 2026 季度中，Herold Advisors, Inc. 共进行了 180 项持仓异动，包含新建仓 23 个仓位、加仓 90 个仓位、减仓 60 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BBBI。 本季清仓仓位包含 CRM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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