13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
41 檔
63.6%
Q1 2026 季度申报显示，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 披露的美股组合总市值为 US$2.6亿，涵盖 41 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 14 个既有持股进行加仓（合计增持 17 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 的前 5 大核心持股（包含 DFUS, DFUV, DFAS 等）合计占整体申报市值的 63.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 27.11% | +0.96% | +1.30% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 14.25% | -0.11% | +1.81% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 13.20% | +0.32% | +1.68% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.37% | -0.51% | +2.60% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.62% | -0.18% | +3.30% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 5.36% | +0.20% | +3.58% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.32% | -0.29% | +4.99% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.60% | -0.14% | +1.00% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.04% | +2.76% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.14% | -0.06% | +2.37% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.69% | -0.12% | +0.65% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.98% | — | -12.91% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.08% | -9.38% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | +0.29% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.15% | -10.30% | |
| 16 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.13% | -25.80% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | -0.99% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.10% | -0.07% | |
| 21 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.20% | — | -9.33% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | +4.86% | |
| 24 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.18% | -0.03% | -33.20% | |
| 25 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.17% | -0.02% | -13.73% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | — | -14.18% | |
| 27 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.03% | |
| 29 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -0.67% | |
| 31 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | — | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 34 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.15% | |
| 35 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.10% | — | -39.50% | |
| 36 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.09% | — | — | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 38 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 41 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 0.05% | — | -4.50% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 41 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUS (27.1%)、DFUV (14.3%)、DFAS (13.2%)。其中最大持股仓位 DFUS 占据整体投资组合约 27.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFSV
市值: US$21.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IJR
前期市值: US$253.5万
在 Q1 2026 季度中，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 共进行了 31 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFSV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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