13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
39 檔
60.9%
截至 Q3 2025 季度末，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 的美股持仓估值约为 US$2.6亿，全数申报仓位共有 39 档。
在 Q3 2025，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 14 个既有持股进行加仓（合计增持 24 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 的前 5 大核心持股（包含 DFUS, DFUV, DFAS 等）合计占整体申报市值的 60.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 28.60% | +0.96% | +1.44% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 13.38% | -0.11% | +0.82% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 12.56% | +0.32% | +1.76% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.69% | -0.51% | +58.38% | |
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 5.46% | -0.29% | -5.99% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.38% | -0.18% | +7.15% | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 5.24% | +0.20% | +4.81% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.41% | -0.14% | +7.61% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.04% | +2.15% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.05% | -0.06% | +45.96% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.61% | -0.12% | -3.25% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.31% | — | -8.83% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.08% | -3.63% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.13% | -9.64% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | +0.12% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.15% | +12.80% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 18 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.01% | -19.51% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | -2.60% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 21 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.25% | — | -10.67% | |
| 22 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.10% | +65.57% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | — | +2.23% | |
| 26 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.14% | |
| 27 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.17% | -0.03% | -23.96% | |
| 28 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -0.37% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 31 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 33 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -14.92% | |
| 34 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.11% | — | -0.77% | |
| 35 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 38 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.33% | |
| 39 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 0.06% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 39 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUS (28.6%)、DFUV (13.4%)、DFAS (12.6%)。其中最大持股仓位 DFUS 占据整体投资组合约 28.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MUB
市值: US$1239.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
COP
前期市值: US$41.7万
在 Q3 2025 季度中，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 共进行了 43 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MUB。 本季清仓仓位包含 COP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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