13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
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48.7%
Q4 2024 季度申报显示，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 披露的美股组合总市值为 US$2.6亿，涵盖 31 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024 期间，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 的前 5 大核心持股（包含 DFUS, DFUV, DFAS 等）合计占整体申报市值的 48.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 30.07% | +0.96% | -2.29% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 17.23% | -0.11% | +8.52% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 13.15% | +0.32% | +3.35% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 7.12% | -0.04% | +7.54% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.85% | -0.51% | +15.09% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 6.34% | -0.18% | +4.06% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.55% | -0.14% | -4.25% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.84% | -0.06% | +13.70% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.13% | — | -8.58% | |
| 10 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.94% | -0.12% | -15.05% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.08% | -4.05% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.13% | -5.65% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | -2.50% | |
| 14 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.01% | -49.40% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.15% | -23.02% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.29% | |
| 17 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.38% | — | -12.06% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 19 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.36% | -0.02% | -3.96% | |
| 20 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.33% | -0.03% | -10.60% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 22 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +1.39% | |
| 23 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.24% | — | -24.05% | |
| 24 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.68% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | — | -6.01% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | -33.33% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.10% | +0.15% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | — | |
| 30 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.44% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -53.66% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 31 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUS (30.1%)、DFUV (17.2%)、DFAS (13.2%)。其中最大持股仓位 DFUS 占据整体投资组合约 30.1% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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