13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
36 檔
41.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.6亿。该机构在本季度申报了 36 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 的前 5 大核心持股（包含 DFUS, DFUV, DFAS 等）合计占整体申报市值的 41.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 30.56% | +0.96% | +0.50% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 15.79% | -0.11% | +3.30% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 12.52% | +0.32% | +2.90% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 6.34% | -0.04% | +1.69% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.42% | -0.51% | +2.96% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.40% | -0.18% | +7.69% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.24% | -0.14% | +8.00% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.73% | — | -2.54% | |
| 9 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.72% | -0.12% | +1.91% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.25% | -0.06% | +1.99% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.08% | +391.63% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.19% | -0.06% | -8.24% | |
| 13 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.11% | — | +1.85% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.15% | +10.93% | |
| 15 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.80% | — | +27.18% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +3.20% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.13% | -0.93% | |
| 18 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 19 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.56% | -0.03% | -0.68% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | — | +1.23% | |
| 21 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.45% | — | — | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.44% | — | +3.77% | |
| 23 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.02% | -5.21% | |
| 24 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.29% | — | +0.02% | |
| 25 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -4.47% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 28 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.10% | |
| 29 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -49.02% | |
| 30 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.02% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.10% | +0.10% | |
| 32 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.17% | — | — | |
| 33 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.20% | |
| 34 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | — | |
| 35 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y Inc | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.27% | |
| 36 | LYRAGBP | Lyra Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.04% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 36 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUS (30.6%)、DFUV (15.8%)、DFAS (12.5%)。其中最大持股仓位 DFUS 占据整体投资组合约 30.6% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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