13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002012170
申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
85 檔
21.7%
Q2 2025 季度申报显示，Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 披露的美股组合总市值为 US$2.6亿，涵盖 85 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 的前 5 大核心持股（包含 SPY, AVLV, SCHG 等）合计占整体申报市值的 21.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.44% | +22.54% | +2.18% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 9.39% | -2.12% | +5.41% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.60% | -1.10% | +13.79% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.63% | -2.34% | +13.24% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.04% | -0.72% | -2.22% | |
| 6 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.46% | -0.85% | +4.84% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.44% | -0.39% | +0.16% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.21% | -0.60% | -7.65% | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.64% | -1.06% | +0.08% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.53% | -0.63% | +3.87% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.17% | -0.91% | -0.19% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.80% | -0.46% | +3.33% | |
| 13 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.75% | -0.30% | -3.50% | |
| 14 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.43% | +2.96% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.26% | -5.97% | |
| 16 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.51% | -0.28% | +6.18% | |
| 17 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.24% | +6.49% | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.47% | -0.25% | +2.83% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.19% | -0.70% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.35% | -0.28% | -0.33% | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.32% | -0.32% | +7.81% | |
| 22 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.25% | -0.33% | +4.79% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.22% | -0.28% | +2.52% | |
| 24 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.32% | +4.98% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.18% | -2.18% | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.18% | -0.53% | -0.66% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.13% | +91.63% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.06% | -0.58% | -0.12% | |
| 29 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.98% | -0.16% | — | |
| 30 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.88% | -0.16% | +0.07% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.16% | -24.71% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.84% | -0.20% | -8.74% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.83% | -0.08% | -2.46% | |
| 34 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.18% | +1.52% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.10% | +0.19% | |
| 36 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.16% | +0.16% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.10% | -0.32% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.11% | -2.09% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.27% | +0.25% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.15% | -0.20% | |
| 41 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.10% | +3.77% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.15% | -0.93% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.03% | -0.85% | |
| 44 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.03% | — | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.08% | -0.33% | |
| 46 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.40% | -0.02% | +0.98% | |
| 47 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | +0.32% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.01% | +3.72% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.34% | -0.10% | -0.29% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.06% | -0.12% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 85 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (12.4%)、AVLV (9.4%)、SCHG (7.6%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 12.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHF
市值: US$42.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VBR
前期市值: US$26.9万
在 Q2 2025 季度中，Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHF。 本季清仓仓位包含 VBR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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