13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$29.1亿
US$29.1亿
639 檔
23.4%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，Heritage Wealth Advisors 管理的美股投资组合规模来到 US$29.1亿，整体持股档数为 639 档。
在 Q4 2024，Heritage Wealth Advisors 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 105 个仓位并完全清仓 8 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Heritage Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IEFA, MSFT 等）合计占整体申报市值的 23.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 639 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.53% | +2.03% | -5.57% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.04% | +0.83% | +2.50% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.44% | +0.03% | -3.00% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.38% | -0.05% | -0.66% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.35% | -0.03% | -5.77% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.30% | -0.09% | +3.33% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.28% | +0.13% | +3.67% | |
| 8 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 3.05% | -0.16% | -8.07% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.84% | — | +1.05% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.82% | -0.17% | -1.77% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.81% | +0.01% | -8.01% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.74% | -0.18% | -6.02% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.70% | -0.37% | -1.56% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.64% | -0.15% | +8.13% | |
| 15 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.61% | -0.06% | -1.73% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.34% | -0.25% | +5.08% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.24% | -0.39% | -9.22% | |
| 18 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 2.23% | — | +7.91% | |
| 19 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.21% | -0.01% | -5.72% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.19% | +0.57% | +2.05% | |
| 21 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.07% | -0.66% | +5.36% | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.04% | -0.03% | +2.55% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | -0.09% | -4.19% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.69% | -0.05% | +0.88% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.69% | -0.23% | -0.28% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.58% | -0.30% | -2.59% | |
| 27 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.10% | -0.10% | -15.25% | |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | -12.81% | |
| 29 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | — | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -1.33% | |
| 31 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.05% | -48.06% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.58% | -0.08% | +0.41% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.04% | -2.11% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | +0.30% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.03% | -0.81% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | -0.04% | +0.47% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | -14.04% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | — | -0.03% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.07% | +0.91% | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.25% | — | -0.15% | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.02% | -1.49% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 43 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | -87.20% | |
| 45 | FRFHF | Fairfax Financial Hldgs LTD | 股票-其他 | 0.19% | — | -48.98% | |
| 46 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -6.38% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.21% | EXIT | |
| 48 | VALQ | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.16% | — | +2.03% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.06% | -1.29% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.02% | -3.23% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heritage Wealth Advisors 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$29.1亿，共申报了 639 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Heritage Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (17.5%)、IEFA (6.0%)、MSFT (3.4%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 17.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MSTR
市值: US$76.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MINT
前期市值: US$108.8万
在 Q4 2024 季度中，Heritage Wealth Advisors 共进行了 167 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 49 个仓位、减仓 105 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MSTR。 本季清仓仓位包含 MINT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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