13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001591122
申报总市值
US$29.1亿
US$29.1亿
636 檔
24.2%
截至 Q3 2024 季度末，Heritage Wealth Advisors 的美股持仓估值约为 US$29.1亿，全数申报仓位共有 636 档。
在 Q3 2024，Heritage Wealth Advisors 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 13 个新仓位，并对 105 个既有持股进行加仓（合计增持 118 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Heritage Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IEFA, MSFT 等）合计占整体申报市值的 24.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 636 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.21% | +2.03% | -1.41% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.19% | +0.83% | +0.71% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.43% | +0.03% | +1.19% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.14% | -0.05% | -0.14% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.13% | -0.03% | +0.14% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.09% | -0.09% | +3.62% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.07% | — | +4.37% | |
| 8 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.91% | -0.16% | +1.24% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.83% | +0.01% | +1.20% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.80% | -0.18% | -1.21% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.71% | -0.37% | -4.26% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.64% | -0.15% | +3.35% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.63% | +0.13% | +5.81% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.55% | -0.17% | +2.13% | |
| 15 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.38% | -0.06% | +3.18% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.36% | -0.25% | +2.48% | |
| 17 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.35% | -0.01% | -0.38% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.24% | +0.57% | +0.68% | |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 2.18% | — | +0.84% | |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.11% | -0.03% | +4.37% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.09% | -0.39% | -1.50% | |
| 22 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.97% | -0.66% | +6.45% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.78% | -0.09% | +2.24% | |
| 24 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.72% | -0.23% | +1.39% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.72% | -0.05% | +2.14% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.62% | -0.30% | +8.77% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.37% | — | +49.61% | |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | +0.08% | |
| 29 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.03% | -0.10% | +3.71% | |
| 30 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.02% | -0.05% | +0.38% | |
| 31 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | — | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -1.68% | |
| 33 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.51% | -0.08% | -0.49% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.04% | -3.94% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -1.03% | |
| 36 | FRFHF | Fairfax Financial Hldgs LTD | 股票-其他 | 0.31% | — | +0.13% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | -22.05% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.03% | +2.48% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | — | -0.05% | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.26% | — | — | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.26% | -0.04% | +1.89% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.07% | +0.50% | |
| 43 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.02% | +0.23% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.20% | +0.04% | +13.87% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.21% | EXIT | |
| 46 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 47 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -0.19% | |
| 48 | VALQ | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.15% | — | +3.59% | |
| 49 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +215.65% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.02% | +8.09% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heritage Wealth Advisors 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$29.1亿，共申报了 636 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Heritage Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (17.2%)、IEFA (6.2%)、MSFT (3.4%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 17.2% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
IJJ
市值: US$400.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLKCHF
前期市值: US$73.1万
在 Q3 2024 季度中，Heritage Wealth Advisors 共进行了 167 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 105 个仓位、减仓 47 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IJJ。 本季清仓仓位包含 BLKCHF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。