13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002035533
申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
101 檔
69.1%
在 Q2 2026 申报期间，Heritage Oak Wealth Advisors LLC（CIK: 0002035533）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.3亿，共持有 101 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 39 个新仓位，并对 35 个既有持股进行加仓（合计增持 74 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 WMT, BIL, IEF 等）合计占整体申报市值的 69.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 35.63% | -1.37% | -1.63% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 13.69% | -4.53% | +62.76% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 6.48% | -6.48% | EXIT | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.51% | -0.55% | +75.70% | |
| 5 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | ETF-其他 | 5.48% | +0.16% | +1.07% | |
| 6 | KAMO | Kensington Credit Opport ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.01% | -3.05% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.89% | -1.58% | -11.49% | |
| 8 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 1.66% | -1.66% | EXIT | |
| 9 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.66% | -1.66% | EXIT | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | +0.31% | +5.95% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.44% | -0.69% | +71.13% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.57% | -2.91% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.24% | -1.11% | — | |
| 14 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 15 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 0.80% | +0.07% | -2.86% | |
| 16 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | -2.96% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.72% | -0.72% | EXIT | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.70% | — | +3.37% | |
| 19 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.04% | +0.96% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.62% | +0.08% | -18.16% | |
| 21 | ✓ | Abcellera Biologics Inc | 股票-其他 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 22 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.54% | +0.14% | -1.99% | |
| 23 | YOLO | Advisorshares Pure Cannabis | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -2.44% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.02% | +0.65% | |
| 25 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 26 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 27 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -2.85% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.04% | +0.81% | |
| 29 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 30 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.07% | -0.00% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.22% | +14.33% | |
| 32 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | -0.40% | EXIT | ||
| 34 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | -2.03% | |
| 35 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.01% | +0.36% | |
| 36 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | +3.55% | |
| 37 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 38 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -2.01% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.08% | +51.05% | |
| 40 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.71% | — | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.15% | +5.95% | |
| 42 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 43 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.01% | +7.26% | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 46 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 48 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.18% | +0.10% | -1.16% | |
| 49 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.92% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | +1.46% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 101 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：WMT (35.6%)、BIL (13.7%)、IEF (6.5%)。其中最大持股仓位 WMT 占据整体投资组合约 35.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IEF
市值: US$2201.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SHY
前期市值: US$2553.1万
在 Q2 2026 季度中，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 共进行了 105 项持仓异动，包含新建仓 39 个仓位、加仓 35 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IEF。 本季清仓仓位包含 SHY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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