13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002035533
申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
73 檔
64.0%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.4亿，整体持股档数为 73 档。
Heritage Oak Wealth Advisors LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 19 个全新仓位及加仓 30 档持股的同时，亦同步清仓 25 档并减仓 20 档标的。
在资产配置集中度方面，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 WMT, BIL, SHY 等）合计占整体申报市值的 64.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 42.99% | -7.36% | +23.66% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 9.08% | +4.61% | +26.08% | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 8.11% | -8.11% | EXIT | |
| 4 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | ETF-其他 | 5.49% | -0.01% | +22.06% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.39% | +2.12% | -40.91% | |
| 6 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 2.30% | -2.30% | EXIT | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.30% | -0.41% | +205.27% | |
| 8 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 2.30% | -2.30% | EXIT | |
| 9 | KAMO | Kensington Credit Opport ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.23% | -39.38% | |
| 10 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.95% | -1.95% | EXIT | |
| 11 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.79% | -0.13% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.17% | +6.22% | |
| 13 | LST | Leuthold Sel Ind | ETF-其他 | 1.28% | -1.28% | EXIT | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.95% | -0.33% | -37.42% | |
| 15 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 0.84% | -0.04% | +9.70% | |
| 16 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.83% | -0.09% | -24.91% | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.44% | +16.28% | |
| 18 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.70% | -0.16% | -4.68% | |
| 19 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | +8.69% | |
| 20 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.23% | +0.00% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.12% | +24.95% | |
| 22 | YOLO | Advisorshares Pure Cannabis | ETF-其他 | 0.52% | — | +5.24% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.51% | +0.19% | -7.00% | |
| 24 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 25 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +1.27% | |
| 26 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | -10.21% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.03% | +13.67% | |
| 28 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | +31.34% | |
| 29 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.34% | — | +1.81% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.07% | +38.82% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.32% | +1.12% | -5.27% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | +28.35% | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 34 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.23% | -0.05% | — | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 37 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.20% | +0.72% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.05% | -2.94% | |
| 39 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.17% | — | +13.34% | |
| 40 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | ETF-其他 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.10% | -2.73% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -2.54% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | — | +8.19% | |
| 44 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -3.42% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | +4.21% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.02% | +90.25% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.03% | +54.97% | |
| 48 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +22.35% | |
| 49 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +0.56% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.01% | -16.30% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 73 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：WMT (43.0%)、BIL (9.1%)、SHY (8.1%)。其中最大持股仓位 WMT 占据整体投资组合约 43.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SHY
市值: US$2553.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QQQ
前期市值: US$2056.2万
在 Q1 2026 季度中，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 共进行了 94 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 25 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SHY。 本季清仓仓位包含 QQQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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