13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
69 檔
39.8%
截至 Q1 2025 季度末，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 的美股持仓估值约为 US$3.4亿，全数申报仓位共有 69 档。
Heritage Oak Wealth Advisors LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 15 个全新仓位及加仓 9 档持股的同时，亦同步清仓 15 档并减仓 11 档标的。
在资产配置集中度方面，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 WMT, JPST, IEF 等）合计占整体申报市值的 39.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 36.36% | -7.36% | +33.34% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 8.87% | +2.12% | +1.13% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 6.05% | +6.48% | NEW | |
| 4 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | ETF-其他 | 4.95% | -0.01% | +49.01% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.12% | -0.33% | +64.55% | |
| 6 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.03% | +392.06% | |
| 7 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 2.39% | — | — | |
| 8 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 2.34% | — | +0.41% | |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.25% | — | +2.51% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.82% | -0.41% | -72.19% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.67% | +4.61% | -77.24% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.17% | -0.49% | |
| 13 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 1.59% | +0.44% | NEW | |
| 14 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.43% | +0.23% | NEW | |
| 15 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 1.29% | +1.03% | NEW | |
| 16 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | +5.59% | |
| 17 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.20% | — | — | |
| 18 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 股票-周期性消费 | 1.16% | -0.23% | — | |
| 19 | BKHY | Bny Mellon High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.08% | — | +5.45% | |
| 20 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.93% | -0.09% | -18.32% | |
| 21 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | — | |
| 22 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.91% | -0.16% | +26.26% | |
| 23 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.23% | NEW | |
| 24 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.20% | -32.13% | |
| 25 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.69% | — | -6.96% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.65% | +0.19% | -13.31% | |
| 27 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.63% | — | +464.29% | |
| 29 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 30 | YOLO | Advisorshares Pure Cannabis | ETF-其他 | 0.60% | — | +26.18% | |
| 31 | CORZW | Core Scientific Inc - 27 | 股票-其他 | 0.59% | — | +0.54% | |
| 32 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.44% | -21.68% | |
| 33 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 0.52% | +0.40% | NEW | |
| 34 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 股票-其他 | 0.48% | — | — | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.12% | +0.80% | |
| 36 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.44% | — | -14.72% | |
| 37 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 38 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.34% | -1.95% | EXIT | |
| 39 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.33% | +0.42% | NEW | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.03% | +42.14% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | — | +10.84% | |
| 43 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | -0.22% | |
| 45 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.21% | — | -21.12% | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -2.35% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.07% | -1.91% | |
| 48 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.21% | -0.01% | -30.59% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +1.51% | |
| 50 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -2.28% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 69 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：WMT (36.4%)、JPST (8.9%)、IEF (6.0%)。其中最大持股仓位 WMT 占据整体投资组合约 36.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IEF
市值: US$1376.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVV
前期市值: US$120.1万
在 Q1 2025 季度中，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IEF。 本季清仓仓位包含 IVV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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