13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.4亿
US$7.4亿
123 檔
40.7%
Q1 2026 季度申报显示，Heritage Investment Group, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$7.4亿，涵盖 123 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Heritage Investment Group, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 45 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Heritage Investment Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, IVV, SUB 等）合计占整体申报市值的 40.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.38% | +0.29% | -1.46% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.62% | +0.36% | -3.37% | |
| 3 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 8.72% | -0.83% | +3.20% | |
| 4 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 6.59% | -0.10% | +2.42% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 6.56% | -0.67% | +3.73% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.20% | -0.02% | -2.89% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.40% | +0.14% | -0.06% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.75% | +0.04% | -0.47% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.92% | +0.11% | +1.75% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.03% | +21.06% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.98% | +0.14% | +1.83% | |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.79% | -0.13% | +2.95% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.61% | +0.29% | +4.20% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.00% | -0.06% | +2.60% | |
| 15 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.05% | +29.20% | |
| 16 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.33% | +0.05% | +3.92% | |
| 17 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.31% | -0.05% | +2.95% | |
| 18 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.21% | -0.11% | +17.59% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.13% | +5.21% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.94% | -0.12% | +26.94% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.08% | +2.59% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.36% | +0.11% | +0.30% | |
| 24 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.04% | -3.46% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | — | -2.90% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | -1.21% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.31% | -0.12% | +246.42% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.05% | -0.05% | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -0.06% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -1.32% | |
| 32 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +5.74% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.07% | -2.52% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | +1.07% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | — | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -2.51% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.02% | +0.02% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | -1.96% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -5.92% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 41 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +13.06% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.01% | -0.92% | |
| 43 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.02% | +9.64% | |
| 45 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.07% | -1.01% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | -0.06% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +0.60% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.08% | |
| 49 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.05% | -4.86% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heritage Investment Group, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$7.4亿，共申报了 123 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Heritage Investment Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (13.4%)、IVV (10.6%)、SUB (8.7%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 13.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
T
市值: US$23.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GS
前期市值: US$59.9万
在 Q1 2026 季度中，Heritage Investment Group, Inc. 共进行了 87 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 36 个仓位、减仓 45 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 T。 本季清仓仓位包含 GS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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