13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001876811
申报总市值
US$7.4亿
US$7.4亿
127 檔
41.3%
Heritage Investment Group, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$7.4亿，分散于 127 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2025，Heritage Investment Group, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 26 个既有持股进行加仓（合计增持 42 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Heritage Investment Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, IVV, SUB 等）合计占整体申报市值的 41.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
ETHA
市值: US$49.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GLDM
前期市值: US$22.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.91% | +0.29% | +3.88% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.59% | +0.36% | +2.40% | |
| 3 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 8.51% | -0.83% | +6.29% | |
| 4 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 6.42% | -0.10% | +4.85% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 6.41% | -0.67% | +2.37% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.17% | -0.02% | -5.37% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.69% | +0.14% | -0.20% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.70% | +0.04% | -0.69% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.02% | +0.11% | +4.59% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.81% | +0.14% | +6.01% | |
| 11 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.03% | -2.04% | |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.64% | -0.13% | +6.59% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.43% | +0.29% | +6.65% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.93% | -0.06% | +7.06% | |
| 15 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.05% | -1.98% | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.29% | -0.05% | +12.16% | |
| 17 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.28% | +0.05% | -0.78% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.13% | +5.25% | |
| 19 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.05% | -0.11% | +2.37% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.12% | -0.40% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.08% | +0.99% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.04% | +9.62% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.39% | +0.11% | — | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.05% | +0.14% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | — | -2.04% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | — | -0.48% | |
| 28 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.33% | +0.02% | -5.75% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.07% | +169.79% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -1.75% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | +5.05% | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -1.50% | |
| 33 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +13.94% | |
| 34 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | -3.19% | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -7.67% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.02% | +1.16% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.01% | +0.07% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.05% | +7.92% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.02% | +18.53% | |
| 43 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 45 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 46 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -8.58% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -0.42% | |
| 48 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 49 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.03% | +0.03% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.01% | +3.51% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heritage Investment Group, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7.4亿，共申报了 127 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Heritage Investment Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (13.9%)、IVV (11.6%)、SUB (8.5%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 13.9% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Heritage Investment Group, Inc. 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ETHA。 本季清仓仓位包含 GLDM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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