13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.4亿
US$7.4亿
102 檔
36.3%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Heritage Investment Group, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$7.4亿，整体持股档数为 102 档。
在 Q3 2024，Heritage Investment Group, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 24 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Heritage Investment Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, IVV, SUB 等）合计占整体申报市值的 36.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 14.94% | +0.29% | +0.55% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.60% | +0.36% | +1.86% | |
| 3 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 9.33% | -0.83% | +0.33% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.84% | -0.02% | -1.53% | |
| 5 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 7.67% | -0.10% | +1.08% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 7.16% | -0.67% | -1.35% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.02% | +0.14% | -0.46% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.81% | +0.04% | -1.18% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.61% | +0.11% | +2.73% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.81% | +0.29% | +3.25% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.33% | +0.14% | +7.72% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.03% | -0.55% | |
| 13 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.98% | -0.13% | +9.83% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.42% | -0.06% | +10.90% | |
| 15 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.19% | -0.05% | +7.09% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.08% | +22.27% | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.13% | +3.54% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.76% | -0.12% | +0.68% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | — | -39.82% | |
| 20 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.58% | +0.05% | -2.05% | |
| 21 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.53% | -0.11% | +7.01% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.04% | +39.80% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.37% | +0.11% | — | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.05% | +3.86% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 26 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +5.19% | |
| 27 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | — | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -2.42% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.04% | +15.38% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | +23.53% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | — | +2.04% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | +11.59% | |
| 35 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 36 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.07% | +3178.03% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.01% | +11.13% | |
| 39 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.16% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.02% | +91.58% | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -1.26% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.09% | +166.00% | |
| 45 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.01% | +8.42% | |
| 47 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.12% | -0.04% | +2.68% | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.11% | — | — | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.11% | — | +2.80% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heritage Investment Group, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$7.4亿，共申报了 102 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Heritage Investment Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (14.9%)、IVV (11.6%)、SUB (9.3%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 14.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MCD
市值: US$50.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BRK-A
前期市值: US$244.9万
在 Q3 2024 季度中，Heritage Investment Group, Inc. 共进行了 43 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MCD。 本季清仓仓位包含 BRK-A。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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