13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001882903
申报总市值
US$7.7亿
US$7.7亿
61 檔
33.3%
在 Q2 2026 申报期间，Heirloom Wealth Management（CIK: 0001882903）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$7.7亿，共持有 61 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Heirloom Wealth Management 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 22 个仓位并完全清仓 33 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Heirloom Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 BOND, GOOG, AAAU 等）合计占整体申报市值的 33.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 15.45% | -2.10% | +13.41% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.89% | -0.70% | +15.26% | |
| 3 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 5.76% | +2.15% | +462.25% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.30% | -0.26% | +15.02% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.67% | +2.48% | — | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.56% | +0.19% | -6.57% | |
| 7 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 4.24% | -0.43% | +15.18% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.12% | -0.37% | +15.02% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.05% | -0.60% | +16.77% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.91% | -3.91% | EXIT | |
| 11 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 3.79% | -0.62% | +14.79% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.74% | -0.51% | -16.35% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.73% | -0.65% | +14.22% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.62% | -0.92% | +13.46% | |
| 15 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.49% | -0.29% | +13.86% | |
| 16 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 2.38% | -1.13% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.38% | -0.09% | +2908.72% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.14% | -10.85% | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.13% | +10.60% | |
| 20 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.11% | -0.03% | +14.76% | |
| 21 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.94% | +0.10% | +14.95% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.90% | -1.90% | EXIT | |
| 23 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 1.87% | -1.87% | EXIT | |
| 24 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.13% | -0.36% | -1.79% | |
| 25 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.13% | +0.06% | +0.39% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.10% | -12.85% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.07% | -5.98% | |
| 28 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.68% | +3.05% | +14.79% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.68% | — | +5.43% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.02% | -13.34% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -14.10% | |
| 32 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | -26.15% | |
| 33 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 34 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.20% | -0.02% | +15.38% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.02% | -5.37% | |
| 36 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | -0.01% | +13.90% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -0.57% | |
| 38 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 39 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 股票-能源 | 0.11% | +0.02% | +16.26% | |
| 40 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.02% | -38.44% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.10% | — | -19.86% | |
| 42 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +14.43% | |
| 43 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -37.11% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -5.00% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | -0.02% | -0.47% | |
| 46 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | +3.57% | |
| 47 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | -56.66% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.06% | — | -38.72% | |
| 49 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heirloom Wealth Management 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$7.7亿，共申报了 61 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Heirloom Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：BOND (15.4%)、GOOG (5.9%)、AAAU (5.8%)。其中最大持股仓位 BOND 占据整体投资组合约 15.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PYLD
市值: US$3220.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ISRG
前期市值: US$937.7万
在 Q2 2026 季度中，Heirloom Wealth Management 共进行了 87 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 33 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PYLD。 本季清仓仓位包含 ISRG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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