13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001882903
申报总市值
US$6.9亿
US$6.9亿
43 檔
25.6%
Q4 2025 季度申报显示，Heirloom Wealth Management 披露的美股组合总市值为 US$6.9亿，涵盖 43 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Heirloom Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 28 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Heirloom Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 BOND, DFIP, GOOG 等）合计占整体申报市值的 25.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 10.58% | -1.50% | +1.93% | |
| 2 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 10.53% | -0.31% | +2.85% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.11% | +0.73% | -23.40% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.42% | +0.26% | +14.34% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.26% | -0.73% | -8.24% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.15% | -0.23% | +1.65% | |
| 7 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 5.03% | -0.47% | +20.61% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.89% | -0.15% | +2.71% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.27% | -0.37% | +39.95% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.90% | -0.20% | +0.91% | |
| 11 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 3.71% | -0.13% | +26.72% | |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.71% | +1.03% | -16.58% | |
| 13 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 3.30% | +0.01% | +1.26% | |
| 14 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.93% | -0.22% | +1.81% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.93% | +0.10% | +1.04% | |
| 16 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 2.49% | — | +52.75% | |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 2.24% | -1.69% | EXIT | |
| 18 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 2.12% | +0.05% | +1.17% | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.05% | +10.44% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.78% | -0.80% | +0.71% | |
| 21 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.78% | -0.26% | -4.29% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.49% | — | +6.06% | |
| 23 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 0.75% | +4.27% | — | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +3.36% | |
| 25 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +7.96% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.08% | -8.97% | |
| 27 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.23% | -0.10% | EXIT | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.03% | -10.34% | |
| 29 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.01% | +59.97% | |
| 30 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.13% | — | +3.49% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.12% | -0.05% | — | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.12% | -0.03% | -0.05% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.30% | +2.30% | |
| 34 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.94% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.01% | +1.12% | |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.09% | — | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | +2.29% | +11.35% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +9.07% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.02% | +2.00% | |
| 41 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.48% | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.05% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heirloom Wealth Management 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.9亿，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Heirloom Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：BOND (10.6%)、DFIP (10.5%)、GOOG (7.1%)。其中最大持股仓位 BOND 占据整体投资组合约 10.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AAAU
市值: US$325.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLV
前期市值: US$981.8万
在 Q4 2025 季度中，Heirloom Wealth Management 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AAAU。 本季清仓仓位包含 XLV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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