13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001882903
申报总市值
US$6.9亿
US$6.9亿
43 檔
25.9%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，Heirloom Wealth Management 管理的美股投资组合规模来到 US$6.9亿，整体持股档数为 43 档。
Heirloom Wealth Management 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 20 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 16 档标的。
在资产配置集中度方面，Heirloom Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 BOND, DFIP, GOOG 等）合计占整体申报市值的 25.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 10.88% | -1.50% | +9.10% | |
| 2 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 10.87% | -0.31% | +8.37% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.53% | +0.73% | +1.19% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.13% | -0.73% | -18.01% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.77% | -0.23% | +1.12% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.72% | +0.26% | +0.68% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.98% | -0.15% | +6.89% | |
| 8 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 4.72% | -0.47% | +0.95% | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 4.21% | +1.03% | -22.47% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.71% | -0.20% | +54.90% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.55% | -0.37% | +3.41% | |
| 12 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 3.50% | -0.22% | +2.64% | |
| 13 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 3.41% | -0.13% | +1.33% | |
| 14 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.94% | +0.01% | +1.56% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.84% | +0.10% | +1.54% | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.37% | -1.67% | EXIT | |
| 17 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.95% | -0.26% | +16.57% | |
| 18 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.93% | — | +7.11% | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.05% | — | |
| 20 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.89% | +0.05% | +1.70% | |
| 21 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.86% | — | +66.93% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.74% | -0.80% | +1.18% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -18.58% | |
| 24 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.08% | -2.76% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.10% | EXIT | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.03% | -2.58% | |
| 28 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.13% | — | -18.74% | |
| 29 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.12% | -0.05% | — | |
| 30 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.01% | +0.70% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.30% | — | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.12% | -0.03% | +0.05% | |
| 33 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -5.45% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.01% | +0.23% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | +2.29% | -13.80% | |
| 36 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.07% | — | -95.54% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | -0.17% | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 39 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.06% | — | -36.39% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.02% | +0.26% | |
| 41 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | 股票-其他 | 0.06% | — | -9.81% | |
| 42 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | -1.69% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heirloom Wealth Management 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.9亿，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Heirloom Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：BOND (10.9%)、DFIP (10.9%)、GOOG (7.5%)。其中最大持股仓位 BOND 占据整体投资组合约 10.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BOND
市值: US$4504.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GOVT
前期市值: US$4221.9万
在 Q3 2025 季度中，Heirloom Wealth Management 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BOND。 本季清仓仓位包含 GOVT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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