13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001882903
申报总市值
US$6.9亿
US$6.9亿
43 檔
21.8%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，Heirloom Wealth Management 管理的美股投资组合规模来到 US$6.9亿，整体持股档数为 43 档。
在 Q4 2024，Heirloom Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 27 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Heirloom Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 DFIP, GOVT, V 等）合计占整体申报市值的 21.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
IBIT
市值: US$350.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
O
前期市值: US$90.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 12.77% | -0.31% | +6.01% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 11.81% | — | -2.59% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.96% | +0.26% | +7.00% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.94% | +0.73% | -5.24% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.70% | -0.73% | -3.40% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.56% | -0.23% | -3.19% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.99% | -0.15% | +7.09% | |
| 8 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 4.88% | -0.47% | +7.15% | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 4.02% | +1.03% | +6.67% | |
| 10 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 3.54% | -0.13% | +6.94% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.29% | +0.10% | +6.22% | |
| 12 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.91% | +0.01% | +6.88% | |
| 13 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.88% | -0.22% | +65.66% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.60% | — | +7.04% | |
| 15 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 2.27% | +0.05% | +6.73% | |
| 16 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 2.07% | — | +7.42% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.03% | — | +8.69% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.97% | -0.80% | +6.01% | |
| 19 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 1.60% | — | +8.78% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.53% | — | -3.22% | |
| 21 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.52% | — | +7.73% | |
| 22 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.15% | -0.26% | +1430.51% | |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.05% | — | — | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | +263.29% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.08% | +48.63% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.10% | EXIT | |
| 27 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.30% | — | -3.30% | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.21% | -0.03% | -30.76% | |
| 29 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.20% | — | +22.06% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 31 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +49.24% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 33 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.01% | -1.24% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.30% | — | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.02% | +3.36% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | +2.29% | +3.44% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.01% | -0.11% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +159.22% | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +119.51% | |
| 40 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.04% | |
| 41 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | 股票-其他 | 0.07% | — | -48.10% | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | -1.69% | EXIT | |
| 43 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heirloom Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.9亿，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Heirloom Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFIP (12.8%)、GOVT (11.8%)、V (7.0%)。其中最大持股仓位 DFIP 占据整体投资组合约 12.8% 的权重。
在 Q4 2024 季度中，Heirloom Wealth Management 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IBIT。 本季清仓仓位包含 O。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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