13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001882903
申报总市值
US$6.9亿
US$6.9亿
47 檔
21.5%
Q3 2024 季度申报显示，Heirloom Wealth Management 披露的美股组合总市值为 US$6.9亿，涵盖 47 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2024，Heirloom Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 26 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Heirloom Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 DFIP, GOVT, MSFT 等）合计占整体申报市值的 21.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 13.07% | -0.31% | +4.23% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 12.86% | — | +2.64% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.19% | -0.23% | +2.42% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.68% | +0.73% | +1.20% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.51% | -0.73% | +2.05% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.88% | +0.26% | +1.72% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.92% | -0.15% | +2.37% | |
| 8 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 4.73% | -0.47% | +2.02% | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 4.70% | +1.03% | +2.01% | |
| 10 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 3.92% | -0.13% | +2.33% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.00% | +0.10% | +1.84% | |
| 12 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.81% | +0.01% | +1.58% | |
| 13 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 2.77% | — | +1.81% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.65% | — | +2.56% | |
| 15 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 2.55% | +0.05% | +1.86% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.23% | — | +4.12% | |
| 17 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.18% | -0.22% | +1.70% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.11% | -0.80% | +1.52% | |
| 19 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.69% | — | +3.26% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.61% | — | -1.81% | |
| 21 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 1.55% | — | +5.35% | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | -2.55% | |
| 23 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.10% | EXIT | |
| 24 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.32% | — | +1.22% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.32% | -0.03% | -0.10% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.08% | -0.35% | |
| 27 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.28% | — | -28.02% | |
| 28 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.17% | — | -3.73% | |
| 29 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 30 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | +0.01% | +0.21% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.30% | — | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +0.54% | |
| 33 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | 股票-其他 | 0.13% | — | +8.80% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.02% | +1.48% | |
| 35 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -5.26% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | +2.29% | -6.34% | |
| 37 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 38 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.08% | -0.26% | — | |
| 39 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.04% | NEW | |
| 40 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | -1.69% | EXIT | |
| 43 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.07% | — | -49.80% | |
| 44 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.07% | — | -51.25% | |
| 45 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.06% | — | -41.78% | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | -8.49% | |
| 47 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.06% | — | -40.02% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heirloom Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.9亿，共申报了 47 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Heirloom Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFIP (13.1%)、GOVT (12.9%)、MSFT (7.2%)。其中最大持股仓位 DFIP 占据整体投资组合约 13.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TSLA
市值: US$23.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HR
前期市值: US$23.1万
在 Q3 2024 季度中，Heirloom Wealth Management 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TSLA。 本季清仓仓位包含 HR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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