13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
183 檔
74.3%
截至 Q1 2024 季度末，HBC Financial Services, PLLC 的美股持仓估值约为 US$1.6亿，全数申报仓位共有 183 档。
在 Q1 2024 期间，HBC Financial Services, PLLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，HBC Financial Services, PLLC 的前 5 大核心持股（包含 IJH, IWB, MUB 等）合计占整体申报市值的 74.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 30.37% | — | +396.38% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 30.18% | — | -1.89% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 9.49% | — | -4.63% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.91% | — | +0.62% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.33% | — | -1.91% | |
| 6 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 2.19% | — | -1.14% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.14% | — | -0.59% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.57% | — | -3.68% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | -5.00% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | — | — | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | — | — | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.74% | — | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | -0.27% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | — | -4.60% | |
| 15 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | — | -0.49% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +8.15% | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.31% | — | — | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.24% | — | +200.00% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | — | — | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +14.71% | |
| 23 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.19% | — | — | |
| 24 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.19% | — | -5.28% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | — | +6.74% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | -36.41% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -15.02% | |
| 28 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.12% | — | — | |
| 30 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | — | — | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.12% | — | -5.64% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | — | -9.96% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.11% | — | -21.65% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.11% | — | -15.97% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | +1.26% | |
| 37 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.41% | |
| 38 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 39 | BUI | Blckrck Util Infra & Pwr Opp | 股票-其他 | 0.10% | — | +7.94% | |
| 40 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | — | |
| 42 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.25% | |
| 43 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.07% | — | +26.67% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.06% | — | -3.50% | |
| 47 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +78.44% | |
| 48 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 0.06% | — | — | |
| 49 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.05% | — | +76.52% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，HBC Financial Services, PLLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 183 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，HBC Financial Services, PLLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IJH (30.4%)、IWB (30.2%)、MUB (9.5%)。其中最大持股仓位 IJH 占据整体投资组合约 30.4% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，HBC Financial Services, PLLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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