13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001911253
申报总市值
US$178.4亿
US$178.4亿
1526 檔
32.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，HB Wealth Management, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$178.4亿。该机构在本季度申报了 1526 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，HB Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 127 个既有持股进行加仓（合计增持 135 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，HB Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VIG, JCPB 等）合计占整体申报市值的 32.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1526 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 17.23% | +0.09% | +0.90% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.94% | -0.25% | +1.01% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 4.38% | -0.28% | +16.50% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.13% | +0.20% | +9.45% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.00% | -0.03% | +5.97% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.11% | -0.27% | +1.14% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.65% | -0.03% | +3.10% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.97% | +0.01% | -1.03% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.64% | +0.06% | -5.71% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.63% | — | -42.13% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.45% | -0.11% | -0.73% | |
| 12 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.14% | +1078.90% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.14% | +1.79% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.27% | +0.03% | +8.05% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | -1.40% | |
| 16 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.01% | +0.03% | +3.06% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | -0.02% | +3.86% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.92% | — | -1.80% | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | -0.65% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | +0.01% | +3.23% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.05% | +5.01% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.84% | +0.09% | +17.18% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.06% | +1.60% | |
| 24 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 0.71% | -0.05% | -1.40% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.07% | +1.88% | |
| 26 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.02% | -10.85% | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.55% | +0.05% | +1.75% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.04% | +3.65% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.04% | +7.80% | |
| 30 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +1.18% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.01% | +4.35% | |
| 32 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | -0.32% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.05% | +2.29% | |
| 34 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.47% | +0.05% | +8.70% | |
| 35 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.47% | -0.18% | +0.37% | |
| 36 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +0.65% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.38% | — | -0.37% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.05% | +6.61% | |
| 40 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -4.80% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.37% | — | +6.88% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.36% | +0.04% | +0.35% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.08% | +2.54% | |
| 44 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.33% | — | -5.28% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.68% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +4.04% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.31% | +0.01% | +4.89% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +5.15% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | -0.89% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.01% | +7.38% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，HB Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$178.4亿，共申报了 1526 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，HB Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (17.2%)、VIG (7.9%)、JCPB (4.4%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 17.2% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
AKRE
市值: US$305.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AZNN
前期市值: US$458.9万
在 Q1 2026 季度中，HB Wealth Management, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 127 个仓位、减仓 61 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AKRE。 本季清仓仓位包含 AZNN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。