13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$178.4亿
US$178.4亿
1143 檔
26.6%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，HB Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$178.4亿，整体持股档数为 1143 档。
在 Q2 2025，HB Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 30 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，HB Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VIG, JPST 等）合计占整体申报市值的 26.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1143 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 18.76% | +0.09% | -8.17% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.48% | -0.25% | -2.50% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.58% | -0.27% | +4.01% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.52% | -0.03% | +8.78% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.31% | — | -8.81% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.20% | +218.11% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.28% | +105.58% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.32% | +0.01% | +5.70% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.12% | -0.03% | -15.83% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.99% | +0.06% | -8.06% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.87% | -0.11% | -6.16% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.84% | -0.14% | -3.31% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | +0.40% | |
| 14 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.16% | -0.05% | -57.94% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.03% | -10.35% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.05% | — | +1.40% | |
| 17 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.03% | +0.03% | +6.10% | |
| 18 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.00% | -0.06% | -15.52% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | -0.02% | +0.27% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.01% | -7.87% | |
| 21 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 0.87% | -0.05% | -11.17% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.06% | +1.36% | |
| 23 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.02% | -8.50% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -2.75% | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.55% | +0.05% | -6.51% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +101.30% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.04% | -17.06% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.05% | -4.74% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | — | -5.85% | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | -3.14% | |
| 31 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | -8.48% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.04% | +9.19% | |
| 33 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -19.70% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.07% | -6.93% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | -10.03% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.44% | — | +0.46% | |
| 37 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.44% | -0.01% | -19.47% | |
| 38 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | -0.74% | |
| 39 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.41% | — | +12.90% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.35% | +0.04% | -9.76% | |
| 41 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避险与商品 | 0.33% | +0.01% | -36.81% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.03% | -2.06% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.05% | -4.51% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | -8.37% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.05% | -6.20% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -5.52% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.08% | -0.92% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | -2.52% | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.28% | — | +3.50% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.27% | +0.01% | -16.05% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，HB Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$178.4亿，共申报了 1143 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，HB Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (18.8%)、VIG (8.5%)、JPST (3.6%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 18.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DUHP
市值: US$3079.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NDSN
前期市值: US$864.7万
在 Q2 2025 季度中，HB Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 30 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DUHP。 本季清仓仓位包含 NDSN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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