13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$178.4亿
US$178.4亿
1197 檔
24.8%
HB Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$178.4亿，分散于 1197 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，HB Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 35 个既有持股进行加仓（合计增持 45 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，HB Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VIG, JPST 等）合计占整体申报市值的 24.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1197 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 18.63% | +0.09% | +7.42% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.60% | -0.25% | +9.86% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.60% | -0.27% | +2.75% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.11% | — | +3.32% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.05% | -0.03% | +4.83% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.92% | -0.05% | -0.31% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.87% | -0.03% | +27.12% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.10% | -0.11% | +2.21% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.09% | +0.01% | +30.89% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.93% | +0.06% | -0.16% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.14% | +40.79% | |
| 12 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.28% | — | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | -0.53% | |
| 14 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.11% | -0.06% | +27747.43% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.98% | — | +0.82% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | -0.02% | +11.79% | |
| 17 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 0.93% | -0.05% | — | |
| 18 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.93% | +0.03% | — | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.20% | +2108.38% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.01% | +34.82% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.03% | +7.08% | |
| 22 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.83% | -0.02% | +39921.74% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.04% | +20.42% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.06% | +7.59% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +2.57% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | — | +101.40% | |
| 27 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | — | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.55% | +0.05% | +5089.97% | |
| 30 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +14.46% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.05% | +55.20% | |
| 32 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | -1.51% | |
| 33 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避险与商品 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.05% | +226.69% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.07% | +63.87% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | +27.98% | |
| 37 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.05% | +26.29% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.03% | +23.58% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.05% | +31.64% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.36% | — | +23.47% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +6.04% | |
| 43 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.35% | -0.07% | +6.88% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.34% | +0.01% | +11.39% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | +0.04% | +5.41% | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.22% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | +497.31% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.08% | +10.76% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.05% | +24.61% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.28% | — | +6.15% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，HB Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$178.4亿，共申报了 1197 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，HB Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (18.6%)、VIG (8.6%)、JPST (3.6%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 18.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JCPB
市值: US$1.8亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
OBDC
前期市值: US$986.3万
在 Q1 2025 季度中，HB Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 35 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JCPB。 本季清仓仓位包含 OBDC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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