13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001911253
申报总市值
US$178.4亿
US$178.4亿
1052 檔
24.0%
Q4 2024 季度申报显示，HB Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$178.4亿，涵盖 1052 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024，HB Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 37 个既有持股进行加仓（合计增持 40 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，HB Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VIG, JPST 等）合计占整体申报市值的 24.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1052 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 22.27% | +0.09% | +0.51% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.63% | -0.25% | +1.71% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.26% | -0.27% | +11.21% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.02% | — | +1.28% | |
| 5 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.56% | -0.05% | +9.04% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.37% | -0.03% | +3.19% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.10% | -0.03% | +3.40% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.66% | -0.11% | -2.05% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.58% | +0.06% | -1.36% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.04% | +0.01% | +1.72% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.76% | +0.01% | +0.57% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.51% | — | +192.51% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.14% | +6.16% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.25% | — | -0.25% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | +0.03% | +4.53% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.02% | +0.36% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.01% | +9.78% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.06% | +2.49% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +185.10% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.04% | +4.40% | |
| 21 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +5.78% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | -0.27% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.05% | +12.93% | |
| 24 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +306.87% | |
| 25 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.46% | -0.18% | -5.45% | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.45% | — | +296.02% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.45% | -0.07% | +1.64% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | +0.04% | -0.86% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | +5.11% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.07% | +11.83% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +198.92% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.03% | +3.30% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.36% | — | +5.43% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.05% | +2.85% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.04% | +14.52% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | +0.01% | +2.43% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.08% | +1.33% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | +2.53% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.83% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.31% | — | +2.78% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.05% | +1.70% | |
| 42 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.30% | +0.09% | +395.81% | |
| 43 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -1.07% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | +3.64% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.05% | +2.02% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +2.43% | |
| 47 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +10.31% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +2.36% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.07% | +8.95% | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.08% | +2.20% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，HB Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$178.4亿，共申报了 1052 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，HB Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (22.3%)、VIG (9.6%)、JPST (4.3%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 22.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LRCX
市值: US$747.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCTXX
前期市值: US$1808.5万
在 Q4 2024 季度中，HB Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 37 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LRCX。 本季清仓仓位包含 SCTXX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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