HI
Harbour Investments, Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Harbour Investments, Inc.CIK: 0000810121
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$74.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4768
HARBOUR INVESTMENTS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 4768 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$74.3亿，季度换手率为 20.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.68
- 持仓稳定性
- 20.08
- 动能倾向
- 80.67
- 行业集中度
- 47.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 44.35
Harbour Investments, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 149 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4768 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SPCT
加仓 QQQ
+5.4% US$5540.2万
清仓 XOM
加仓 MU
-11.0% US$1906.7万
新建仓 30233Q108
加仓 VOO
+5.0% US$4888.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 4768 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.84% | +0.20% | +5.02% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.91% | +0.43% | +5.42% | |
| 3 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.33% | — | +4.89% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.77% | -0.03% | -1.34% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.54% | +0.11% | +2.95% | |
| 6 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.41% | -0.17% | +1.87% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | +0.09% | +7.22% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.01% | +1.45% | |
| 9 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.32% | -0.04% | +2.66% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.03% | +0.05% | +5.61% | |
| 11 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.02% | -0.09% | +6.09% | |
| 12 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.00% | +0.06% | +2.87% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.05% | -1.00% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.05% | +5.89% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.07% | +533.14% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.01% | -0.81% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | +6.69% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | -0.07% | -2.14% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | +1.10% | |
| 20 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 0.81% | -0.09% | +3.57% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.10% | -0.21% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.02% | -2.79% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.07% | +13.61% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | +2.15% | |
| 25 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | +0.23% | |
| 26 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | +0.04% | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.71% | — | +8.02% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.04% | +7.59% | |
| 29 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +4.12% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.02% | -1.73% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +0.81% | |
| 32 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.59% | +0.05% | +5.80% | |
| 33 | SPCT | Liberty One Spectrum ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.55% | +0.08% | +692.02% | |
| 35 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | -0.64% | |
| 36 | LOTI | Liberty Tactical Inc ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +8.71% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.13% | +1.36% | |
| 38 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.54% | +0.09% | +13.88% | |
| 39 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.52% | — | +4.66% | |
| 40 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.49% | +0.02% | +7.32% | |
| 41 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | -1.60% | |
| 42 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | +2.35% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +4.04% | |
| 44 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -1.79% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.06% | +0.66% | |
| 46 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.07% | -1.75% | |
| 47 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | +0.88% | |
| 48 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | +2.60% | |
| 49 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +4.21% | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.24% | -10.97% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +2.61
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4768 | US$74.3亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 4673 | US$64.8亿 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 3866 | US$49.3亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 3746 | US$44.1亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 3607 | US$39.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3559 | US$35.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3491 | US$34.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3396 | US$33.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3291 | US$29.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3215 | US$28.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3130 | US$24.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2998 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3028 | US$20.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2998 | US$18.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2999 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2899 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2899 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2724 | US$16.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 3978 | US$31.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3970 | US$31.4亿 | 26 | ||
| 2021 Q1 | 3808 | US$27.8亿 | 0 |
Harbour Investments, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Liberty One Spectrum ETF (SPCT); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 4946 项）
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申报历史
FAQ
Harbour Investments, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Harbour Investments, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$74.3亿，分布在 4768 个已申报仓位之中。
Harbour Investments, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Harbour Investments, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.9亿 (3.8%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.2亿 (2.9%)
3. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$1.7亿 (2.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1.3亿 (1.8%)
5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1.1亿 (1.5%)
Harbour Investments, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Harbour Investments, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 128 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Liberty One Spectrum ETF (SPCT); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓:
Harbour Investments, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Harbour Investments, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.9%
• Health Care: 12.5%
• Industrials: 12.3%
• Consumer Staples: 9.2%
• Financials: 8.9%
• Consumer Discretionary: 8.8%
投资风格解析
Harbour Investments, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SDVY（+US$6926.0万，现达 US$1.7亿），同时减持 EDV（-US$2263.3万，仍持有 US$5.7万）。
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