HC
Hara Capital LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Hara Capital LLCCIK: 0002010015
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 307
Hara Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 307 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 22.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.01
- 持仓稳定性
- 22.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.03
Hara Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 307 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
减仓 VAL
-5.0% -US$361.0万
加仓 GLIBK
+261.6% US$216.3万
加仓 CNC
-25.4% US$165.3万
加仓 XSORX
+53.8% US$157.8万
减仓 CRC
-0.4% -US$152.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 307 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 股票-能源 | 5.24% | -0.09% | -2.63% | |
| 2 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 股票-其他 | 4.70% | -0.13% | -5.68% | |
| 3 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 4.52% | -1.56% | -4.99% | |
| 4 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 2.75% | +0.97% | -25.37% | |
| 5 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 2.54% | -0.63% | -0.44% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.46% | -0.03% | -5.52% | |
| 7 | XSORX | Source Capital Inc | 股票-其他 | 2.41% | +0.91% | +53.79% | |
| 8 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 2.26% | -0.60% | -1.59% | |
| 9 | GLIBK | Liberty Capital Corp-cl C | 股票-其他 | 2.18% | +1.19% | +261.57% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.14% | +0.14% | — | |
| 11 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 2.08% | +0.31% | -0.66% | |
| 12 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.01% | -0.55% | -25.15% | |
| 13 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.98% | +0.53% | -2.52% | |
| 14 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.88% | -0.02% | -1.62% | |
| 15 | DTF | Dtf Tax-free Income 2028 Ter | 股票-其他 | 1.87% | +0.13% | +1.22% | |
| 16 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 股票-其他 | 1.80% | +0.15% | +2.30% | |
| 17 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.72% | -0.07% | -28.22% | |
| 18 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.58% | -0.07% | -0.31% | |
| 19 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 1.54% | -0.11% | +6.49% | |
| 20 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 1.53% | -0.43% | -7.39% | |
| 21 | FXY | Invesco Currencyshares Japan | ETF-其他 | 1.46% | +0.07% | +2.18% | |
| 22 | OIS | Oil States International Inc | 股票-其他 | 1.42% | -0.54% | -0.30% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.41% | +0.34% | — | |
| 24 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 1.38% | +0.01% | -4.90% | |
| 25 | DXC | Dxc Technology Co | 股票-科技 | 1.22% | +0.10% | +46.01% | |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.17% | +0.17% | +10.07% | |
| 27 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 1.15% | -0.14% | -15.61% | |
| 28 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.13% | -0.11% | — | |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.54% | +113.05% | |
| 30 | SABA | Saba Capital Income & Opp Ii | 股票-其他 | 1.11% | -0.06% | -10.79% | |
| 31 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.03% | +1.75% | |
| 32 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.93% | -0.08% | — | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.86% | +0.29% | — | |
| 34 | NTGR | Netgear Inc | 股票-其他 | 0.77% | +0.12% | +3.90% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | +0.11% | — | |
| 36 | IMO | Imperial Oil LTD | 股票-能源 | 0.73% | -0.08% | — | |
| 37 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.17% | — | |
| 38 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 0.68% | +0.22% | -1.00% | |
| 39 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.67% | +0.16% | +12.67% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.12% | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.11% | — | |
| 42 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.64% | +0.10% | — | |
| 43 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 股票-能源 | 0.62% | -0.04% | +5.67% | |
| 44 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.62% | -0.11% | — | |
| 45 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.61% | +0.07% | -1.20% | |
| 46 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.60% | +0.06% | — | |
| 47 | TIPZ | Pimco Broad US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.04% | -9.28% | |
| 48 | KD | Kyndryl Holdings Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 49 | VBF | Invesco Bond Fund | 股票-其他 | 0.49% | +0.20% | +58.17% | |
| 50 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.48% | +0.04% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.9%
近4个季度表现
+41.1%
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +0.47
- 阿尔法
- +9.4%
- 最大回撤
- -17.1%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.23
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.38
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +1.07
- 信息比率
- -0.02
- 跟踪误差
- +15.9%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +62.5%
- 最差12个月
- -14.1%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -1.01
- 上行潜力
- +4.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Hara Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Kyndryl Holdings Inc (KD); 清仓: ; 新建仓: Echostar Corp-a (ECHO); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 320 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLIBK | Liberty Capital Corp-cl C | +1.2% | +261.57% | 加仓 |
| 2 | CNC | Centene CORP | +1% | -25.37% | 减仓 |
| 3 | XSORX | Source Capital Inc | +0.9% | +53.79% | 加仓 |
| 4 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.5% | +113.05% | 加仓 |
| 5 | KD | Kyndryl Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ELV | Elevance Health Inc | +0.5% | -2.52% | 减仓 |
| 7 | FIS | Fidelity National Info Serv | +0.3% | +9354.34% | 加仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | — | 不变 |
| 9 | ECHO | Echostar Corp-a | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | DINO | Hf Sinclair CORP | +0.3% | -0.66% | 减仓 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | — | 不变 |
| 12 | GMOD | Gmo Dynamic Allocation ETF | +0.2% | +299.31% | 加仓 |
| 13 | ALK | Alaska Air Group Inc | +0.2% | -1.00% | 减仓 |
| 14 | VBF | Invesco Bond Fund | +0.2% | +58.17% | 加仓 |
| 15 | ADI | Analog Devices Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.2% | +10.07% | 加仓 |
| 17 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | +0.2% | +12.67% | 加仓 |
| 18 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | +0.2% | +2.30% | 加仓 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 20 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -26.58% | 减仓 |
| 21 | DTF | Dtf Tax-free Income 2028 Ter | +0.1% | +1.22% | 加仓 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 23 | NTGR | Netgear Inc | +0.1% | +3.90% | 加仓 |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | — | 不变 |
| 26 | DE | Deere & Co | +0.1% | — | 不变 |
| 27 | DXC | Dxc Technology Co | +0.1% | +46.01% | 加仓 |
| 28 | RYN | Rayonier Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | CSX | Csx CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 30 | FISV | Fiserv Inc | +0.1% | +108.77% | 加仓 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | — | 不变 |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 34 | JOF | Japan Smaller Capitalization | +0.1% | -1.20% | 减仓 |
| 35 | FXY | Invesco Currencyshares Japan | +0.1% | +2.18% | 加仓 |
| 36 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | +0.1% | +37.40% | 加仓 |
| 39 | BCHI | Gmo Beyond China ETF | +0.1% | -10.50% | 减仓 |
| 40 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 44 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 45 | DVN | Devon Energy CORP | 0% | +341.83% | 加仓 |
| 46 | WHR | Whirlpool CORP | 0% | +307.62% | 加仓 |
| 47 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 0% | -0.17% | 减仓 |
| 48 | LIN | Linde plc | 0% | — | 不变 |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 50 | CB | Chubb Limited | 0% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Hara Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hara Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 307 个已申报仓位之中。
Hara Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hara Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pbf Energy Inc-class A (PBF) — US$993.8万 (5.2%)
2. Nabors Industries Ltd. (NBR) — US$890.7万 (4.7%)
3. Valaris Limited (VAL) — US$856.9万 (4.5%)
4. Centene CORP (CNC) — US$522.2万 (2.8%)
5. California Resources CORP (CRC) — US$482.5万 (2.5%)
Hara Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hara Capital LLC 共进行了 99 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Kyndryl Holdings Inc (KD); 清仓: ; 新建仓: Echostar Corp-a (ECHO); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Hara Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hara Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 41.4%
• Health Care: 16.3%
• Information Technology: 11.7%
• Financials: 8.3%
• Materials: 6.0%
• Communication Services: 5.9%
投资风格解析
Hara Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 9.4 个百分点；贝塔系数为 0.47（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.4% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSI（+US$303.9万，现达 US$340.6万），同时减持 PBF（-US$624.1万，仍持有 US$993.8万）。
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