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GSK plc：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
GSK plcCIK: 0001131399
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
GSK plc在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 16.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 67.19
- 持仓稳定性
- 16.72
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 88.68
GSK plc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.168——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 WVE
0.0% -US$2627.4万
加仓 CRSP
0.0% US$2244.8万
加仓 VIR
0.0% US$1051.8万
减仓 LYEL
0.0% -US$909.1万
减仓 FULC
0.0% -US$716.1万
加仓 CYTK
0.0% US$656.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-医疗保健 | 29.17% | +3.60% | — | |
| 2 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | 股票-其他 | 17.60% | -4.48% | — | |
| 3 | VIR | Vir Biotechnology Inc | 股票-其他 | 14.47% | +1.68% | — | |
| 4 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 13.75% | +0.55% | — | |
| 5 | IDYA | Ideaya Biosciences Inc | 股票-其他 | 8.25% | +0.84% | — | |
| 6 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-医疗保健 | 4.82% | +1.08% | — | |
| 7 | LYEL | Lyell Immunopharma Inc | 股票-其他 | 3.53% | -1.53% | — | |
| 8 | SPRO | Spero Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.37% | -0.22% | — | |
| 9 | NKTX | Nkarta Inc | 股票-其他 | 1.48% | +0.37% | — | |
| 10 | FULC | Fulcrum Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.09% | -1.20% | — | |
| 11 | BCYC | Bicycle Therapeutics Plc-adr | 股票-其他 | 1.08% | -0.10% | — | |
| 12 | CVRX | Cvrx Inc | 股票-其他 | 0.86% | -0.73% | — | |
| 13 | RGNX | Regenxbio Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.16% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.7%
近4个季度表现
-23.8%
- 标准差
- +42.4%
- 贝塔系数
- +1.69
- 阿尔法
- -86.5%
- 最大回撤
- -14.1%
- 年化表现
- -41.9%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- -1.21
- 斯图泽指数
- -0.35
- 特雷诺比率
- -0.27
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -2.97
- 信息比率
- -2.23
- 跟踪误差
- +31.2%
- 下行标准差
- +37.1%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- -1.06
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.54
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +0.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | +3.6% | — | 不变 |
| 2 | VIR | Vir Biotechnology Inc | +1.7% | — | 不变 |
| 3 | CYTK | Cytokinetics Inc | +1.1% | — | 不变 |
| 4 | IDYA | Ideaya Biosciences Inc | +0.8% | — | 不变 |
| 5 | BNTX | Biontech Se-adr | +0.6% | — | 不变 |
| 6 | NKTX | Nkarta Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 7 | RGNX | Regenxbio Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 8 | BCYC | Bicycle Therapeutics Plc-adr | -0.1% | — | 不变 |
| 9 | SPRO | Spero Therapeutics Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 10 | CVRX | Cvrx Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 11 | FULC | Fulcrum Therapeutics Inc | -1.2% | — | 不变 |
| 12 | LYEL | Lyell Immunopharma Inc | -1.5% | — | 不变 |
| 13 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | -4.5% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
GSK plc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
GSK plc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
GSK plc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，GSK plc 按市值排列的前几大持股为：
1. CRISPR Therapeutics AG (CRSP) — US$1.8亿 (29.2%)
2. Wave Life Sciences Ltd. (WVE) — US$1.1亿 (17.6%)
3. Vir Biotechnology Inc (VIR) — US$8713.4万 (14.5%)
4. Biontech Se-adr (BNTX) — US$8279.8万 (13.8%)
5. Ideaya Biosciences Inc (IDYA) — US$4969.3万 (8.3%)
GSK plc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 GSK plc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
GSK plc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，GSK plc 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
GSK plc重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -41.9%，跑输 S&P 500 86.5 个百分点；贝塔系数为 1.69（波动性高于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 2 个季度，该机构的集中度评分从 88 降至 67，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 VIR（+US$3557.2万，现达 US$8713.4万），同时减持 WVE（-US$2.0亿，仍持有 US$1.1亿）。
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