13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001964535
申报总市值
US$10.8亿
US$10.8亿
110 檔
47.2%
在 Q2 2025 申报期间，Great Waters Wealth Management（CIK: 0001964535）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$10.8亿，共持有 110 个公开申报仓位。
在 Q2 2025，Great Waters Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Great Waters Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 DFUS, DFAX, DFCF 等）合计占整体申报市值的 47.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 20.84% | +1.13% | +1.02% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 16.60% | -0.32% | -0.26% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 13.75% | -0.52% | +3.02% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 7.76% | -0.42% | +4.47% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 7.29% | +0.51% | +3.03% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.92% | -0.52% | -6.46% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.85% | +0.11% | +3.10% | |
| 8 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.78% | -0.36% | -6.33% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.97% | -0.01% | -3.97% | |
| 10 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.05% | +1.19% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.43% | -0.02% | -6.60% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.33% | -0.05% | -5.75% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.03% | -0.93% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.76% | — | -3.18% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.25% | +0.06% | |
| 16 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.52% | -0.23% | -3.02% | |
| 17 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.44% | -0.01% | -0.94% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -1.96% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.02% | +4.93% | |
| 20 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -2.85% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -3.52% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -1.83% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.02% | |
| 24 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工业 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +1.50% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.02% | +0.51% | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -4.51% | |
| 28 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | -3.74% | |
| 29 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.02% | -1.25% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.37% | |
| 31 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +2.31% | |
| 32 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -1.82% | |
| 33 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | -6.05% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.02% | +1.78% | |
| 35 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | -2.92% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.01% | +2.52% | |
| 37 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -4.78% | |
| 39 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.14% | -0.02% | +0.77% | |
| 40 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +11.43% | |
| 41 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -2.16% | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.01% | -22.03% | |
| 43 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.12% | -0.01% | -3.70% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.68% | |
| 45 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -1.59% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.01% | -0.43% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | +0.08% | |
| 48 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.02% | +0.10% | |
| 49 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.09% | +0.03% | -10.27% | |
| 50 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.09% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Great Waters Wealth Management 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$10.8亿，共申报了 110 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Great Waters Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUS (20.8%)、DFAX (16.6%)、DFCF (13.8%)。其中最大持股仓位 DFUS 占据整体投资组合约 20.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
COR
市值: US$37.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ENTG
前期市值: US$20.8万
在 Q2 2025 季度中，Great Waters Wealth Management 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 COR。 本季清仓仓位包含 ENTG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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