13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
84 檔
61.8%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Grand Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.4亿，整体持股档数为 84 档。
在 Q4 2025，Grand Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Grand Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, AVDE, DFAX 等）合计占整体申报市值的 61.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 37.44% | +0.81% | +2.85% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 10.16% | +0.37% | +4.51% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.46% | -0.44% | -0.65% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.55% | -0.20% | -0.66% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 5.67% | +0.50% | +5.08% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 3.84% | -0.13% | +27.24% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.64% | -0.47% | -0.86% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.29% | — | -1.22% | |
| 9 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.02% | +37.91% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.78% | +0.03% | +16.88% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.15% | +0.05% | -0.18% | |
| 12 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.12% | +13.26% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.13% | +4.52% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.79% | -0.14% | -0.09% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.88% | -0.08% | +1.08% | |
| 16 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -2.03% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.06% | +4.23% | |
| 18 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | +0.60% | |
| 19 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -22.77% | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 21 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.41% | +0.17% | -0.01% | |
| 22 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | +0.06% | |
| 23 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | -1.91% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 25 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.19% | +0.06% | +11.59% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +11.73% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | +0.37% | |
| 28 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.03% | +5.17% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.09% | -40.92% | |
| 30 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 31 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.08% | -0.25% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.14% | — | — | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 34 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.04% | -1.17% | |
| 35 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +2.52% | |
| 36 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.65% | |
| 37 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.35% | |
| 38 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 40 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 41 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +39.71% | |
| 42 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 44 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.06% | -0.07% | EXIT | |
| 45 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.09% | — | |
| 46 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 47 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 49 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 50 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.02% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Grand Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 84 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Grand Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (37.4%)、AVDE (10.2%)、DFAX (7.5%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 37.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DUSB
市值: US$13.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FREL
前期市值: US$21.6万
在 Q4 2025 季度中，Grand Wealth Management, LLC 共进行了 41 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DUSB。 本季清仓仓位包含 FREL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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