13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
69 檔
15.4%
Q1 2025 季度申报显示，Graham Capital Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.3亿，涵盖 69 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025 期间，Graham Capital Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Graham Capital Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 LNG, ALDEL FINL II INC, CI 等）合计占整体申报市值的 15.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 6.13% | -0.98% | -15.26% | |
| 2 | ✓ | Aldel Finl Ii Inc | 股票-其他 | 4.89% | — | -1.71% | |
| 3 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 3.46% | -0.02% | +721.02% | |
| 4 | CFBK | Cf Bankshares Inc | 股票-其他 | 3.41% | -2.00% | EXIT | |
| 5 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 3.40% | -0.62% | -0.93% | |
| 6 | VTOL | Bristow Group Inc | 股票-其他 | 3.34% | -0.37% | +14.34% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 3.12% | — | -1.61% | ||
| 8 | UDR | Udr Inc | 股票-房地产 | 3.08% | -0.06% | +0.74% | |
| 9 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 股票-其他 | 3.05% | — | -1.65% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.04% | -0.27% | -56.78% | |
| 11 | CHCT | Community Healthcare Trust I | 股票-其他 | 2.98% | — | -20.27% | |
| 12 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 2.95% | -0.06% | -3.09% | |
| 13 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.86% | -0.37% | -3.07% | |
| 14 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 2.83% | -2.84% | EXIT | |
| 15 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.82% | -0.03% | -1.05% | |
| 16 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 2.71% | — | -18.58% | |
| 17 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 股票-其他 | 2.69% | — | -44.50% | |
| 18 | BRBS | Blue Ridge Bankshares Inc | 股票-其他 | 2.67% | -0.99% | +46.67% | |
| 19 | INSW | International Seaways, Inc. | 股票-其他 | 2.59% | — | — | |
| 20 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 2.54% | +2.13% | NEW | |
| 21 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 2.50% | — | -30.26% | |
| 22 | ✓ | A Spac Iii Acquisition CORP | 股票-其他 | 2.42% | — | -0.80% | |
| 23 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原材料 | 2.38% | — | -2.37% | |
| 24 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.28% | -0.40% | +0.06% | |
| 25 | SMC | Summit Midstream CORP | 股票-其他 | 2.07% | — | -29.46% | |
| 26 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 1.99% | -0.05% | -50.42% | |
| 27 | KOS | Kosmos Energy LTD | 股票-其他 | 1.78% | — | -2.43% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.75% | +0.07% | -1.39% | |
| 29 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | 股票-公用事业 | 1.71% | — | -0.25% | |
| 30 | ✓ | Fact Ii Acquisition CORP | 股票-其他 | 1.52% | — | -1.60% | |
| 31 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 股票-其他 | 1.29% | — | -52.43% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.05% | +5.11% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | — | -0.15% | ||
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | — | -4.28% | ||
| 35 | SPE 2.75 01-27-27 C债券 | Special Opportunity Fund | 债券 | 0.64% | — | -1.08% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.56% | — | -5.48% | ||
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.55% | -0.11% | +1.32% | |
| 38 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.06% | -23.27% | |
| 40 | ✓ | Dynamix CORP | 股票-其他 | 0.52% | — | +57.38% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.01% | -5.28% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | +27.00% | |
| 43 | ✓ | Voyager Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.46% | — | -1.23% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.02% | +2.27% | |
| 45 | ✓ | Cantor Equity Partners I Inc | 股票-其他 | 0.45% | — | — | |
| 46 | KTF | Dws Municipal Income Trust | 股票-其他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 47 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.43% | — | — | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.06% | -8.94% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | — | +2.80% | |
| 50 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.39% | +0.25% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Graham Capital Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 69 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Graham Capital Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：LNG (6.1%)、ALDEL FINL II INC (4.9%)、CI (3.5%)。其中最大持股仓位 LNG 占据整体投资组合约 6.1% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Graham Capital Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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